天庭上，玉帝昊天驾坐在金阙云宫灵霄宝殿，聚集文武仙家早朝之际，忽有丘弘济真人奏道：“万岁，通明殿外有东海龙王敖广进表，听天尊宣诏。”
玉帝传旨，将龙王宣来。敖广宣至灵霄殿下，礼拜后，仙童接了表文。玉皇从头看过，上写：水元下界东胜神洲东海龙臣敖广启奏大天圣主玄穹高上帝君：近因花果山水帘洞所住妖仙孙悟空，欺虐小龙，强坐水宅，索要兵器，施法施威；要披挂，骋凶骋势。惊伤水族，唬走龟鼍。南海龙战战兢兢，西海龙凄凄惨惨，北海龙缩首归降。臣敖广舒身下拜，献神珍之铁棒，凤翅之金冠，与那锁子甲、步云履，以礼送出。他仍弄武艺，显神通，甚为难制。臣今启奏，伏望圣裁。恳乞天兵，收此妖孽，庶使海岳清宁，下元安泰。
玉帝看后，心道：何方小仙竟敢如此猖獗。立即传旨：“着龙神回海，朕即遣将擒拿。”老龙王顿首谢去。
这时，下面又有葛仙翁天师启奏道：“万岁，有冥司秦广王奉地府之命表文进上。”旁有传言玉女，接上表文，昊天从头看过。表上写道：幽冥地府境界，乃地之阴司。天有神而地有鬼，阴阳轮转；禽有生而兽有死，反复雌雄。生生化化，孕女成男。此自然之数，不能易也。今有花果山水帘洞天产妖猴孙悟空，逞恶行凶，不服拘唤。弄神通，打绝九幽鬼使；恃势力，惊伤十代慈王。大闹森罗，强销名号。致使猴属之类无拘，猕猴之畜多寿，寂灭轮回，各无生死。冒渎天威。伏乞调遣神兵，收降此妖，整理阴阳，永安地府。谨奏。
玉帝览毕，心念不免一动，地府十殿阎王道行高深，这孙悟空竟然也能捣乱，其中必有蹊跷。
但地府将此事报于天庭，自己不能不管，有辱天威。即刻传旨：“着冥君回归地府，朕即遣将擒拿。”秦广王亦顿首谢去。
玉帝即宣众文武仙卿，问道：“这妖猴是几年产育，何代出身，却有这般道行？”
班中闪出千里眼、顺风耳道：“这猴乃是三百年前天产石猴。当时不以为然，不知这几年在何方修炼成仙，降龙伏虎，强销死籍。”
玉帝倒吸了一口气，这猴子在刚出生就有大动静，自己用昊天镜竟然看不出石猴的根脚。要知这昊天镜乃是道祖所赐，镇压天庭至宝，监察三界，三界之内万事万物无不在昊天镜中显现出来，无从躲避，除非有至宝护身，或者有圣人庇护。
这石猴背后恐有圣人庇护，所以涉及石猴的天机就有些混乱，甚至有些不可信，因为圣人气数能够干扰天机，改变一个人的命运轨迹，玄之又玄，不可言说。
玉帝暗道：自己要小心行事，以免恶的圣人。
玉帝想想道：“哪路神将下界收伏？”
班中闪出太白金星奏道：“上圣三界中，凡有九窍者，皆可修仙。奈此猴乃天地育成之体，日月孕就之身，他也顶天履地，服露餐霞，今既修成仙道，有降龙伏虎之能，与人何以异？臣启陛下，可念生化之慈恩，降一道招安圣旨，把他宣来上界，授他一个大小官职，拘束此间。若受天命，后再升赏；若违天命，就此擒拿。一则不动众劳师，二则收仙有道也。”
玉帝闻言甚喜，就叫太白金星去招安。
于是，太白金星便领了玉帝圣旨，出了南天门，下界往花果山而去。
太白金星驾云来到花果山水帘洞上方，按下云头对众猴道：“我乃天庭使者，有玉皇大帝圣旨在此，请你大王上界。快快报知！”
众猴子闻言，立马有几只跑进水帘洞中对孙悟空道：“大王，外面有一老人，背着一角文书，说是上天差来的天使，有圣旨请你。”
孙悟空听得暗自思量到：“我这两日正思量要上天走走，却就有天使来请。”就叫道：“快请进来！”
太白金星进得水帘洞中，对孙悟空道：“我乃太白金星，奉玉帝招安圣旨下界，请你上天，拜受仙箓。”
孙悟空笑道：“多谢老星降临。”
太白金星道：“圣旨在身，不能久留，就请大王同往，待荣迁之后，我再恭贺。”
孙悟空即唤来四健将，分付道：“谨慎教演儿孙，待我上天去看看路，却好带你们上去同居住。”四健将领诺。孙悟空就与太白金星纵起云头，升在空霄之上。
太白金星与孙悟空出了水帘洞一齐驾云而起。孙悟空筋斗云十分快疾，把太白金星抛在脑后，先来到南天门外。被天兵挡在天门之外，不肯放进。悟空大怒与天将吵嚷起来，孙悟空正要借口大闹，太白金星却及时赶到，高叫道：“那天门天将、大小吏兵放开路者。此乃下界仙人，我奉玉帝圣旨，宣他觐见。”天兵天将听言立即退避一旁，孙悟空便跟随太白金星上了大殿。
孙悟空只见两边摆数十员镇天元帅，一员员顶梁靠柱，持铣拥旄；四下列十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。太白金星领着孙悟空直至御前，朝上礼拜。悟空挺身在旁，也不朝礼，只是侧耳聆听。太白金星道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”
玉帝问道：“哪个是妖仙？”
孙悟空躬身答应道：“老孙便是。”
众仙都大惊失色道：“这个野猴！怎么不拜伏参见，还敢这等答应道‘老孙便是’却是该死！”
玉帝看了看下面的孙悟空心道：虽然封神大战后，天庭不再空虚，无奈那些神仙不是阐教的就是截教的，只是表面上听命于我，我还是要建立自己的势力，这个妖猴若能为我所用确是美事。
玉帝也不追究孙悟空没有下拜，说道：“那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，姑且恕罪。”
众仙不明所以叫声：“谢恩！”暗中却想：“今日这玉帝怎么如此大度，若是换了平日，恐怕早就将这妖猴问斩了。”
玉帝思量着该给孙悟空何官职，无奈封神之后，天庭职位都被占了，想换个人都难，恰逢御马监缺个正堂管事，玉帝立即传旨道：“就让孙悟空做个弼马温罢。”
玉帝又差木德星官送他去御马监到任，孙悟空欢欢喜喜与木德星官径去赴任。御马监内监丞、监副、典簿、力士、大小官员上十号人已听闻，都在外面等候新的上司。孙悟空上任后，也是竭尽全力把天马养的肉肥膘满。
一日，众监官安排酒席，为孙悟空接风贺喜。正在欢饮的时候，孙悟空忽停杯问道：“我这弼马温是个几品官衔？”众道：“没有品从。”猴王道：“没品，想是很大的官。”众道：“不大不大，只唤做未入流。这样官儿，最低最小，只是与他看马。”孙悟空咬牙大怒道：“这般藐视老孙！老孙在那花果山，称王称祖，怎么哄我来替他养马？此乃后生小辈下贱之役，岂是待我的？不做他，不做他！我将去也！”推倒公案，耳中取出宝贝，打出南天门去了。
孙悟空刚走，这壁厢就闪出一堆人来，只见为一人，身穿铠甲，头戴金翅乌宝冠，左手托塔，右手持三叉戟，威风凛凛，正是托塔李天王李靖。
其手中宝塔熠熠生辉，黄金造就，瑞光直冲九霄，祥云缭绕，紫雾盘旋，塔顶一颗舍利子鸽蛋大小，大放无量光明，梵音若有若无，散出一股威严、庄重、清净、尊贵、祥和、慈悲的气息，群魔慑服，万邪不侵。
这就是大名鼎鼎的降妖除魔之无上利器——黄金舍利如意玲珑宝塔，乃是上古佛燃灯所赐，内涵无量佛火，威力无穷，当初哪吒怀恨追杀李靖，就是被此物所制。
背后四人身披甲胄，赫然是四大天王。
南方增长天王——魔礼青，身长二丈四尺，面如活蟹，须如铜线。手持青锋宝剑，上有符印，中分四字：‘地，水，火，风’，这风乃黑风，风内有万千戈矛。若人逢着此刃，四肢化为齑粉；若论火，空中金蛇缠绕。遍地一块黑烟，烟掩人目，烈焰烧人，并无遮挡。职风。
持国天王——魔礼海，用一根枪，背上一面碧玉琵琶，上有四条弦，也按‘地、水、火、风’，拨动弦声，风火齐至。职调。
北方多闻天王——魔礼红，手持混元珠伞，以伞之义谐“雨”；伞上有祖母绿，祖母印，祖母碧，有夜明珠，碧尘珠，碧火珠，碧水珠，消凉珠，九曲珠，定颜珠，定风珠，还有珍珠穿成四字“装载乾坤”。这把伞不敢撑，撑开时，天昏地暗，日月无光；转一转，乾坤晃动。职雨。
西方广目天王——魔礼寿，用两根鞭。囊里有一物，形如白鼠，名曰“紫金花狐貂”，放起空中，现身似白象，肋生飞翅，食尽世人。职顺。
这魔家四兄弟乃是准提从血海度化的阿修罗族，遇到封神杀劫，身死道消，被姜子牙封为四大天王，辅弼西方教典，立地水火风之相，护国安民，掌风调雨顺之权。
南方增长天王魔礼青上前言道：“李天王，这猴头不敢屈辱，擅自离职，私自下界，算是触犯了天规戒律，正好抓住这个由头，迫使玉帝下旨，擒拿妖猴，正合我等算计！”
托塔李天王左手托塔，身姿伟岸，身后披风猎猎招展，闻言，凤目一眯，闪烁不明的光辉，言道：“这猢狲关系我佛门传经大事，疏忽不得。
正所谓：言不正名不顺。虽然太上道尊同意我佛门传经东土，但是谁知道会使什么绊子，还是要扯上天庭这张大旗，才好办事。不让这玉帝与其结下因果，我佛门也难以找到借口行此算计。”
持国天王魔礼海闻言，附和道：“不错，这天庭重要神职皆为截教诸仙把持，玉帝虽然号令三界，对此也是忧心忡忡，唯恐权利被架空，因此一向倚重我等有佛门背=景的神仙，以此制衡位高权重的截教诸神。
此次传经东土，玉帝态度暧昧，欲要左右逢源，两不得罪，我等却是不得不让其与这猴头结下因果，骑虎难下，彻底偏向我佛门一方。”
北方多闻天王魔礼红手握宝伞，流光溢彩，喷珠溅玉，瑞气千条，望着地仙界东胜神州花果山，言道：“这猴头受此怨气，必定怀恨在心，我等还要加把火啊”
西方广目天王魔礼寿亦是笑道：“此言大善。完成此事，必定无量功德，善哉，善哉！”
托塔李天王闻言，面露喜色，一挥手，领着四大天王回了宫阙，自待明日早朝，禀报孙悟空之事。
且说孙悟空回至花果山上，见那四健将与各洞妖王，在那里操演兵卒，厉声叫道“小的们，老孙来了！”
群猴见孙悟空回来，纷纷上前叩头，孙悟空高登宝位，众猴都道：“恭喜大王，上界去十数年，想必得意荣归也？”
孙悟空一听道：“天上不觉时辰。天上一日，就是下界一年，才半月有余，下界已有十数年？”
众猴道：“不知大王官居何职？”
孙悟空摇手道：“真是羞杀我也！昊天玉帝老孙这般模样，竟封我做个什么弼马温，给他养马。老孙心中大恼，不受官衔，因此走下来了。”
众猴也怒道：“来得好，来得好！大王在这福地洞天之处为王，多少尊重快乐，怎么肯去与他做马夫？”
这时一老猿猴道：“大王有此神通，如何与他养马？就做个齐天大圣，有何不可？”
孙悟空一听大喜道“好！正合我意。”教四健将：“就替我快置个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四大字，立竿张挂。自此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。”
玉帝次日设朝，下面仙官奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”玉帝闻言怒起，“不管你背后有何圣人，如此不将天放在眼里，确真是不能再姑息了。”即刻传旨：“命托塔李天王与哪吒三太子降此妖怪。封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。”李靖与哪吒叩头谢辞，径至本宫，点起三军，巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。出得南天门外，径直来到花果山。传令巨灵神上前挑战。
巨灵神得令，轮着宣花斧，到了水帘洞外。巨灵神对众猴喝道：“孽畜！快去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏于他。教他早早出来受降。”
那些妖猴传报洞中道：“祸事了，祸事了！门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏。教大王早早出去受降，免伤我等性命。”
孙悟空一听笑道：“取我披挂来！”戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。
巨灵神见孙悟空一脸猴样厉声高叫道：“泼猴！我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！奉玉帝圣旨，到此收降你。”
孙悟空一听巨灵神之言心中大怒道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我要是一棒打死你，恐无人去报信，今日暂且留你性命，快早回天，对玉皇说：他不用贤！老孙我有无穷的本事，竟教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵；如若不依，我就打上灵霄宝殿，教他龙床都坐不成！”
巨灵神闻听此言，向旌旗看去，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑三声道：“泼猴大胆，不知人事，就凭你也敢要做齐天大圣！先吃吾一斧！”说完劈头砍去。
孙悟空将金箍棒应手相迎。巨灵神向来已自己的力量为傲，没想到斧棍相交一瞬，自己竟感到两臂发麻。
巨灵神抵敌他不住，被猴王劈头一棒，把个斧柄打做两截，急忙撤身败阵逃跑。悟空也不追笑道：“脓包！我饶了你，快去报信！”
巨灵神回至营门，见到托塔天王，跪下道：“那弼马温果是神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”
这时一旁哪吒道：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一战，便知深浅。”
哪吒脚踏风火轮来至水帘洞外。孙悟空正要收兵，见哪吒来的勇猛。问道：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”
哪吒喝道：“妖猴！竟不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。奉玉帝之命到此捉你。”
孙悟空笑道：“小太子，你奶牙未退，胎毛未干，怎敢说这般大话？你只看我旌旗上是什么字号，报上玉帝，是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看到“齐天大圣”四字。气道：“你这妖猴能有多大神通，敢称此名号！吃吾一剑！哪吒奋大喝一声，叫：“变！”即变做三头六臂，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，扑面来打。
孙悟空不知哪吒厉害一见心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！”也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条，六只手拿着三条棒架住。
两人斗了个三十回合。哪吒六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。这时孙悟空拔下一根毫毛，叫声：“变！”就变做他的本相，手挺着棒，对战着哪吒。他的真身却一纵，赶至哪吒脑后，一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，一下打在手臂之上，负痛逃走，败阵而回。
阵上李天王早已看见，急欲提兵助战，却见哪吒来至面前，报道：“父王，弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”
天王见哪吒负伤大惊失色道：“我儿如今已是大罗金仙初期修为，观那猴头不过金仙后期，这厮究竟如何神通竟能胜过我儿？”
哪吒道：“那弼马温变化之术不在杨大哥之下，而他的法力也与表面上的金仙仙相差甚大，你我军中恐怕无人是他对手。他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若是不肯，定要打上灵霄宝殿！”
天王道：“如此神通背后必有能人，我等不可与之为敌，且去上界，将此言回奏，待玉帝定夺。”说完收兵回了天。
那李靖哪吒领着众将，直至灵霄宝殿，启奏道：“臣等奉旨出师下界，收伏妖仙孙悟空，不想他神通广大，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”
哪吒上前奏道：“那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，便休兵来投；若不封此官，还要打上灵霄宝殿上。”
这时太白金星出列奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。如果加兵与他争斗，恐怕一时不能收伏，反而劳师动众。不如陛下大舍恩慈，降下招安旨意，就封他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄。”
玉帝闻言问道：“怎个有官无禄？”@
太白金星朗声道：“名是齐天大圣，只不给他事管，不给他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使他不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇也可得清宁。”
玉帝考虑了一阵，道：“依卿所奏！”又对李靖哪吒道：“你二人暂且退下，以后勤练兵卒，莫教有事时一无是处。”
李靖父子羞惭满面，行礼退出殿去。玉帝当即教降了诏书，仍让太白金星前去招安。