“喂，小光，你要拉着我去哪里啊？”小智被小光拉住后问道。小光一边拉着小智一边说道：“我们要去神奇宝贝扮演大会的现场。”小越兴奋的说道：“啊，是那个啊，这里有他的会场吗？”小光点了点头。“我说，你们到底在说什么啊？”小刚不解的问道。“总之，先跟着我去就对了！”小光说着就拉着小智和小刚走向一座建筑物，而小越和V仔兽也一起前进了。
后来在主持人的介绍下，大家知道了神奇宝贝扮演大会，是由一种神奇宝贝来扮演另一种神奇宝贝，谁扮演的像谁就赢了。而这次是神奥地区的热门节目——《神奥NOW》的特别节目。这次的节目是由神奇宝贝同好会的会长——须木佐先生举办的，这次也有特别的奖品，那就是一颗未知的神奇宝贝的蛋。
在须木佐先生和乔伊小姐和君沙小姐一起做完开会致辞后，小刚流着眼泪说道：“这真是太令人羡慕了，须木佐先生。”看来是看须木佐先生被乔伊小姐和君沙小姐的拥抱下致辞所以羡慕了。
小光在一旁给小智解释道：“神奇宝贝扮演大会可是非常受欢迎的哦。”小越也是补充道：“每错，他每年的收视率都是第一名哦。是很好玩的一种大会。”小智和皮卡丘说道：“确实是很有趣的样子。”“皮卡~。”
“现在让我们来看看登记参赛的选手们的情况吧！”主持人用手指向大荧幕。随后一个穿着牛仔服的酒红色女性出现在了屏幕上：“啊！难道现在正在做电视转播吗？你们好，我是世界级的女演员——武藏斑。我今天要把身为天才女演员的才能全部展现出来，投注于这次的大会上！””shou~nansi~！“”Ma~nana!“果然翁和魔尼尼一起叫道。
主持人纠正道：“那个。。能出场的就仅限于神奇宝贝而已哦。”那个人立刻大跌眼镜，变得失落起来。而这时一个蓝色短发的同样穿着牛仔装的男性抱着魔尼尼说道：“我是要用这只魔尼尼来赢得优胜。”而那个女性则是拿着一只牛仔装的喵喵说道：“我呢，则是用这只喵喵来赢得优胜！”但是这时拿着麦克风的人没拿稳，将麦克风砸到那个女性的头上，他们立刻闭嘴了。。。。
主持人留着冷汗说道：“似乎正好进入了广告时间。。。那么，热烈欢迎大家临时报名参加，会得到神奇宝贝蛋的是哪只神奇宝贝呢？各位观众，请别转台哦！”
而就在广告的时候小智冲了出去，其他人只好跟着他。后来在大家的询问下知道了小智也要参加那个比赛，并且得到蛋。大家也觉得小智说的没错，所以纷纷要报名参加。而小刚的目的好像不止是蛋，从他的想象中可以看出他好像还要乔伊小姐和君沙小姐的青睐。。。于是他也用不输给小智的速度冲向报名处。
“先等一下！”小光突然阻止了小智和小刚。小智抱怨道：“你干什么啊，小光？”小越走上前解释道：“你们决定好用哪只神奇宝贝参加比赛了吗？反正我是还没决定好。”小智和小刚愣了下。小光无奈的解释道：“神奇宝贝扮演大会是只能一个人和一只神奇宝贝搭档哦。”
最后大家将自己所有的伙伴放了出来。“到底该选谁呢？”大家开始歪着头思考，最后小智倒下来说道：“不行啊！神奇宝贝扮演实在是太困难了！”“皮卡~皮卡丘~。”皮卡丘胸有成竹的叫着。“你是说你要上场吗？”皮卡丘拍了一下胸脯。小智继续沉思道：“稍微改变身体颜色变成雷丘或者是扮演成皮丘都是行不通的哦。”皮卡丘成熟的摇了一下手指，表示没那么简单，然后使用将脸变成了果然翁的样子，小智立刻就明白了皮卡丘的模仿，随后皮卡丘开始改变脸型模仿其他的神奇宝贝。
“皮卡丘好厉害！”小光感叹道。V仔兽说道：“皮卡丘真的很有表演天赋。”小刚最后解释道：“只靠脸型或者是形态模拟就能让人知道是什么神奇宝贝，应该可以获得相当高的分数吧。”小越说道：“不得不说，小智你的皮卡丘实在是太聪明了。”小智不好意思的摸了一下头：“还好了。。。很好，皮卡丘就决定是你了！”小光和波加曼站到了一起：“我要用波加曼来决一胜负。”小刚看了一下自己的伙伴：“我要用。。。就用不.良蛙吧。”
胡说树突然一副很受打击的样子，不过随后就变得很有精神的向小刚敬了个礼。小越一下蹭着胡说树说道：“啊！胡说树实在是太可爱了！好可爱，好可爱！”V仔兽一下石化然后拉开小越：“小越，不要这样！”V仔兽然后默默的想到：“啊！这样下去可不行！小越马上就要被小刚的胡说树抢走了！”
小智突然问道：“对了，小越你要用谁呢？”小越歪着头说道：“不，我还没想好。”小光说道：“快一点，小越，马上就要开始了。”V仔兽举起手说道：“小越，用我用我！”
小越接着说出自己的想法：“V仔兽吗？有V仔兽、烈焰兽、雷龙兽以及从来没有用过的爱心装甲进化的形态。。。。他们都像哪只神奇宝贝呢？”V仔兽摇着手指说道：“都不是，小越，我要模仿胡说树！”“不会吧，V仔兽，你要模仿胡说树？”小智诧异的看着V仔兽。V仔兽此时想到：“只要我模仿胡说树小越就能发现我的可爱之处，然后好好疼爱我了。。。。”
小光一副名侦探的样子说道：“V仔兽，你该不会又嫉妒胡说树然后想通过模仿胡说树来赢得小越的喜爱吧？”V仔兽红着脸摆着手说道：“才、才不是！”大家留着冷汗暗暗地想：“看来就是了啊。。。”V仔兽还是红着脸说道：“总之我一定要伪装成胡说树来参加！”
小越苦笑着说道：“好了，V仔兽，我知道了，让你模仿胡说树就行了吧。”同时小越暗暗想到：“看来得要在戏服上多下功夫了。”后来大家全部都登记参赛了。
等了一段时间后，轮到了小刚出场，他的是扮演成牛蛙君的不良蛙。不.良蛙卖力的拍着手引起了大家的喜爱，当然评审委员们也都亮出了圈的牌子，小刚通过了。
接下来的是那个女性和喵喵扮演的玛狃拉。那只喵喵连声音都模仿的很像，所以大受欢迎。然后那个女性还得意忘形的让喵喵模仿其他神奇宝贝的叫声，也是大受欢迎。结果是一致通过。
“好了，V仔兽，轮到我们了，为了体型变得相似一点，先进化成烈焰兽吧，装甲进化！”“V仔兽装甲进化－－－－－－－－烈焰兽！”“嗯，很好，首先是颜料，然后是各种装饰品。。好了，烈焰兽，我们上台吧！”“胡说~！”烈焰兽完全变身为胡说树了，学着小刚胡说树的样子敬礼。
"好了，请下一位参赛者登场！这次的参赛者是小越和未知的神奇宝贝——烈焰兽，他扮演的是胡说树。“小越和烈焰兽出场了：”来烈焰兽，我们加油吧，首先先来一下吧！“”胡说~！“烈焰兽学着小刚的胡说树，表演的惟妙惟肖。”真是不可思议，今天居然出现了两只可以模仿别的神奇宝贝叫声的神奇宝贝！“主持人解说道。随后，和刚才的女性一样，小越和烈焰兽也通过了。
”好了，下一个是。。。诶，小次郎华德和魔尼尼的模仿秀？好像很有趣的样子，那么出场吧！“接下来刚才的男人和魔尼尼出场了。那个男人让魔尼尼戴上帽子，然后模仿念力土偶和菊草叶，这也受到了大家的好评。那个男人也通过了。
然后是去年冠军——聒噪鸟的唱歌表演。轮到小光和波加曼出场了，波加曼模仿的是独角虫，一开始是很受欢迎，但是由于波加曼太兴奋了，结果放出泡沫光线最后出局了。
”好了，下一个是。。皮卡丘的形态模拟？真的很有趣啊，下面有请皮卡丘和小智！“紧接着小智说出各种神奇宝贝的名字，皮卡丘也全部做到了，受到了一致好评最后通过。
主持人最后说道：“这次的大会真的是高手云集！那么这次的冠军是谁呢？精彩就在广告后。。。啊！都说不要用麦克风撞我啦！”最后主持人还是被拿着麦克风的胖子用麦克风撞倒了。
“神奇宝贝扮演大会终于到了决赛，在初赛中优秀的神奇宝贝于训练家是这里的几位！”主持人解说着。而在观众席的小光羡慕的看着小智他们，波加曼因此丧气了，毕竟是因为他放出了泡沫光线小光才会被淘汰的。但是在小光的安慰下波加曼也恢复了精神。
接着就是决赛的演出了，不过这时带着喵喵的女人突然大叫一声，让大家的注意力转移了，只有不.良蛙看到了喵喵正趁着大家不注意的时候把作为奖品的蛋偷走了。随后那个人就拉着那个带着魔尼尼的男人要逃走，当主持人问他们要去哪的时候，女人居然回答说是散步，怎么看都很可疑。这时不.良蛙也将蛋被偷走的事情告诉了小刚，大家也在小刚的尖叫中发现了他们把蛋偷走了，紧接着君沙小姐就让卡蒂狗挡住他们，他们也露出了真面目，果然又是火箭队：“。。。（火箭队台词，不过小次郎是无精打采的说的）”
虽然小智让他们把蛋还来，但是武藏一点也没听进去，直接派出饭匙蛇使用黑雾阻挡大家的视线，不过在小智和小越的姆克鸟们的努力下，黑雾直接散去了，大家也看见了绕过卡蒂狗，正向大门走去的火箭队，于是大家马上就去追击火箭队他们了。
当大家出去的时候，火箭队一行已经坐上了热气球，准备带着蛋逃走了。不过小次郎在走之前还说如果让比赛继续的话冠军一定是他和魔尼尼，之后他们就沉浸在自己的世界了。但是武藏和喵喵无视了他们，直接操控着热气球继续逃走了。
大家在继续追击的途中小智和小越对着皮卡丘和烈焰兽说道：“皮卡丘（烈焰兽）使出十万伏特（烈焰拳）！”正当他们想发出绝招的时候，就被小刚阻止了：“小智、小越，如果放出绝招的话会对蛋有危险的。”于是小智和小越只好重新下令：“那么，姆克鸟，使出翅膀攻击！”之后两只姆克鸟翅膀发光，准备向热气球攻击，但是却被武藏的毒粉蝶使用毒针拦下了。之后武藏对着其他人说道：“喂，你们也做点有用的事啊。”
但是小次郎立刻不满了：“你说什么？魔尼尼的厉害之处你之前不是看过了吗？”武藏嘲讽道：“那只是一般的模仿吧。”小次郎听到快要气炸了。
这时小光的指令传来：“波加曼，对毒粉蝶使出泡沫光线！”小次郎此时正在气头上：“魔尼尼，让他们看看你的模仿的威力！”说着魔尼尼和波加曼一同放出泡沫光线，威力抵消了。
“好，不.良蛙。”小刚也准备让不.良蛙帮忙，但是不.良蛙还在拍手扮演牛蛙君呢，小刚看到了立刻扑街。
小次郎骄傲的对着武藏说道：“怎么样？武藏，看到魔尼尼的威力了吧？”但是武藏还是不以为然的说道：“还好了。”小次郎要气炸了：“魔尼尼，下一个使用摇晃舞！”随后魔尼尼就开始摇晃手脚，跳出不可思议的舞蹈。
由于摇晃舞是不分敌我的全体扰乱绝招，所以距离最近的喵喵和毒粉蝶首先遭殃，跟着魔尼尼开始跳舞。小次郎喊道：“糟糕了！”武藏立刻对着他咆哮道：“你这笨蛋！让自己人混乱干什么啊！而且小鬼头他们离这里太远，根本没有影响到他们！”
由于没有了喵喵的操控，所以热气球开始摇晃不定，并且一不小心让蛋掉了下去。小光看到这种情况立刻扔出了球：“卷卷耳，拜托你了，使用飞跳接住蛋！”卷卷耳也高高跳起，接住了蛋。
“好，现在蛋没事了，烈焰兽使出火焰飞弹！”“皮卡丘，趁现在！去吧，使用十万伏特！”武藏和小次郎听到后害怕的抱在一起。“火焰飞弹！”紧接着烈焰兽全身包裹着火焰和雷电向火箭队冲去，之后“砰！”的一声，热气球爆炸了，火箭队再次说着“好讨厌的感觉”飞翔了。。。
最后大家抱着蛋回到了比赛会场。小智一行和上届的冠军站在一排，听着主持人的解说：“跌宕起伏的神奇宝贝扮演大会，究竟会获得优胜的是谁呢？”乔伊小姐说道：“这次比赛的冠军是。。。”随后就四周的灯光全部暗了下来，只有聚光灯在大家的身上四处游走。
最后灯光停在了小刚和不.良蛙的身上。君沙小姐说道：“就决定是小刚先生和不.良蛙了！”大家对于这个结果大吃一惊，就连小刚本人也不例外，毕竟他原本以为自己是不会得到冠军的。此时不.良蛙还在拍着手。
“哎呀，这个我喜欢。”须木佐先生说着就将蛋以及培养器交给了小刚。乔伊小姐解释道：“因为小刚先生和不.良蛙在大会期间一直扮演着牛蛙君。”君沙小姐接着道：“这个可不是一般人能做到的。”小智和小越对着小刚说道：“恭喜了，小刚。”烈焰兽说道：“虽然有点不愿意，但是这次冠军的确属于你们。”
主持人最后说道：“好了，这次的大会结束了！让我们恭喜小刚先生和不.良蛙！让我们在以后的《神奥NOW》节目中再会吧！啊！”不过最后还是被麦克风撞倒了，主持人不满的喊道：“都说了不要用麦克风撞我！”
就这样，这次的扮演大会就在小刚得到优胜的结果中结束了，大家在为小刚恭喜一阵之后再次踏上旅程。