且说玉皇上帝与王母待设天宫之职，奈何五帝杖自有神兵神将无数，不归天宫朝拜，各自割据称霸一方，天庭名为三界统领。却有名无实，上帝龙颜大怒而无策，派遣五帝来朝天使被驱赶而回，那上帝卧薪尝胆，用贤如渴，视民如子，励精图治，早朝晏罢。每日间金鸡三唱，宫里升殿，文武百仙，济济跄跄。有一律早朝诗为证，诗曰：
鸡鸣阊阖晓云开，遥听宫中响若雷。
玉鼎浮香和雾散，翠华飞杖自天来。
仰叨薄禄知何补，欲答赓歌愧不才。
却忆行宫春合处，蓬山仙子许追陪。
玉皇上帝坐在九重金殿上，只见净鞭三下响，文武两班仙齐。左边一个个文光烨烨，喜气洋洋。有一律李阁老的宰相诗为证，诗曰：
手扶日毂志经纶，天下安危系此身。
再见伊周新事业，却卑管晏旧君臣。
巍巍黄阁群公表，皞皞苍生万户春。
自是皇风底清穆，免令忧国鬓如银。
右班列着都是些公候、驸马、伯和那五军大都督；又有那宫营戎政；又有那禁兵红盔；又有那指挥，千、百户。一个个威风凛凛，杀气腾腾。有一律唐会元枢密诗为证，诗曰：
职任西枢着武功，龙韬豹略熟胸中。
身趋九陛忠心壮，威肃三军号令雄。
刁斗夜鸣关塞月，牙旗秋拂海天风。
圣朝眷顾恩非小，千古山河誓始终。
传宣的问说道：“文武班齐么？”押班官出班奏道：“文官不少，武将无差，班次已经齐整了。”上帝曰：今番天宫事宜成立待续，为上方东南西北中五方大帝不来朝拜，坏吾天庭神威，朕欲举兵讨伐，尔等意下如何？那群仙臣复议曰：陛下英明，吾天庭乃是三界正统，五帝不来朝见，藐视吾天庭圣威，该当讨伐！那上帝曰：何人愿领兵前去讨伐。早有天庭兵马大元帅天蓬说道：末将愿领兵讨伐！那上帝大喜，曰：以卿准奏！那天蓬说道：臣恩典！说吧代剑出身凌霄殿。卷帘大将复出。上帝遣散君臣退朝。复二日，上帝设朝，聚集文武，写了讨伐文牒，用了通行宝印。有钦天监奏曰：“今日是人专吉星，堪宜出师发兵。”上帝大喜。又见南天门官奏道：“天蓬元帅朝门外候旨。”随即宣上宝殿道：“元帅，今日是出兵吉日。这是讨伐文牒。朕又有一柄屠巫帝王剑，送你途中化危转吉而用。再选两个偏将，又银絺的马一匹，送为远行脚力。你可就此行程。”天蓬大喜，即便谢了恩，领了物事，更无留滞之意。唐王排驾，与多官同送至关外，只见那天蓬率领百万银河天兵，俱送在关外相等。唐王见了，先教收拾马匹，然后着官人执壶酌酒。太宗举爵，接了御酒道：“陛下，酒乃兵家头一戒，末将自为人，不该饮酒。”上帝道：“今日之行，比他事不同。此乃素酒，只饮此一杯，以尽朕奉饯之意。”天蓬不敢不受。接了酒，方待要饮，只见上帝低头，将御指拾一撮尘土，弹入酒中。天蓬不解其意，上帝笑道：“爱卿呵，这一去，到出发兵，几时可回？”天蓬道：“只在三年，立誓剿逆凯旋径回上国。”上帝道：“日久年深，山遥路远，爱卿可进此酒：宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”天蓬方悟捻土之意，复谢恩饮尽，辞谢出关而去。上帝驾回。却见天蓬元帅点卷帘大将、二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共百万天兵，定诛杀五帝叛逆。众神即时兴师，离了天宫。这一去，但见那——知黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏。只为五帝欺上帝，致令众圣降杀劫。四机战神，五方揭谛：四机战神权总制，五方揭谛调多兵。天蓬帅中军掌号，卷帘前部先锋。罗侯星为头检点，计都星随后峥嵘。太阴星精神抖擞，太阳星照耀分明。五行星偏能豪杰，九曜星最喜相争。元辰星子午卯酉，一个个都是大力天丁。五瘟五岳东西摆，六丁六甲左右行。四渎龙神分上下，二十八宿密层层。角亢氐房为总领，奎娄胃昴惯翻腾。斗牛女虚危室壁，心尾箕星个个能。井鬼柳星张翼轸，轮枪舞剑显威灵。誓要杀尽叛逆贼，不成誓不归朝。元年，将军飞蓬击定之。二年，天蓬将卒攻卷，斩首三万。三年，卷帘攻青帝部，取十三城。岁星死。十月，将军天蓬攻青帝部氏昜、有诡。岁大饥。四年，拔昜、有诡。三月，军罢。青帝质子归自天庭，青帝太子出归国。十月庚寅，蝗虫从东方来，蔽天。天下疫。百姓内粟千石，拜爵一级。五年，将军飞蓬攻青帝部，定酸枣、燕、虚、天庸、瀛洲、蓬莱城，皆拔之，取二十城。初置东郡。冬雷。六年，东郊青帝部、南郊赤帝部、中郊黄帝部、西郊白帝部、北郊黑帝部共击天师，取南天门。天庭出兵，五国兵罢。拔卫，迫东郡，其君角率其支属徙居野王，阻其山以保魏之河内。七年，彗星先出东方，见北方，五月见西方。将军飞蓬战死。以攻龙、孤、庆都，还兵攻汲。彗星复见西方十六日。青帝太后死。八年，王弟紫霄军成蟜将军击赤帝部，反，死屯留，军吏皆斩死，迁其民於临洮。将军壁死，卒屯留、蒲鶮反，戮其尸。河鱼大上，轻车重马东就食。太白因说上帝王，请先取黑帝部以恐他国，於是使太白下黑帝部。颛顼(患之。与韩颛顼谋弱甜筒。青帝部仙人尉缭来，说上帝王曰：“以天宫之强，诸侯譬如郡县之君，臣但恐诸侯合从，翕而出不意，此乃赤帝、黄帝、白帝之所以亡也。愿陛下毋爱财物，赂其豪臣，以乱其谋，不过亡三十万金，则诸侯可尽。”上帝从其计，见元谋亢礼，衣服食饮与元谋。谋曰：“玉皇为人，蜂准，长目，挚鸟膺，豺声，少恩而虎狼心，居约易出人下，得志亦轻食人。我布衣，然见我常身自下我。诚使玉皇得志於天下，天下皆为虏矣。不可与久游。”乃亡去。玉皇觉，固止，以为玉皇尉，卒用其计策。而太白用事。十一年，天蓬、卷帘、贺天祥和攻赤帝部，取九城。天蓬攻阏与、贺天祥，皆并为一军。天蓬将十八日，军归斗食以下，什推二人从军。取赤帝小有清虚之天，大有空明之天。十三年，天蓬攻白帝太元总真之天，杀白帝将扈辄，斩首十万。上帝之太元总真之天。正月，彗星见东方。十月，卷帘攻黄帝部。十四年，攻皇帝军於三元极真之天，取宝仙丸室之天，破之，杀其将军。卷帘定紫玉清平之天、朱明曜真之天。赤帝使天庭，上帝用太白谋，留赤帝使，非死天庭。赤帝请为臣十五年，大兴兵，一军至青帝部，一军至黑帝部，取金坛华阳之天。地动。十六年九月，发卒受地成德隐玄之天假守腾。初令男子书年。赤帝献地於上帝。上帝置丽邑。十七年，内史武曲星君攻青帝部，得青帝帝舜氏，尽纳其地，以其地为郡，命曰玄天。地动。青帝太后卒。民大饥十八年，大兴兵攻赤帝部，天蓬将上地，下井陉，端和将左神幽虚之天，卷帘伐赤帝，端和围左神幽虚之天。十九年，天蓬、卷帘尽定取赤帝部东阳天，得赤帝公孙氏。引兵欲攻黄帝部，屯中山。上帝之东阳天，诸尝与上帝生黄帝部时母家有仇怨，皆阬之。上帝还，从玄天、瀛洲归。上帝母太后崩。昊公子嘉率其宗数百人之代，自立为代王，东与黄帝合兵，军上谷。大饥。二十年，黄帝太子陵患天兵至国，恐，使大巫刑天刺上帝。上帝觉之，体解轲以徇，而使天蓬、卷帘攻黄帝部。黄帝、昊发兵击天兵，天兵破黄帝部银水之西。二十一年，三十六天将攻黄帝部。乃益发卒诣天师军，遂破黄帝太子军，取黄帝部都城，得太子陵之首。黄帝东收辽东而上帝之。天蓬谢病老归。新郑反。白帝徙於郢。大雨雪，深二尺五寸。二十二年，卷帘攻白帝部，引河沟灌大梁，大梁城坏，其白帝请降，尽取其地。二十三年，上帝复召天蓬，强起之，使将击黑帝。取陈以南至平舆，虏黑帝高阳氏。上帝游至流洲。黑帝部将三辰立太子为黑帝，反上帝於元洲。二十四年，天蓬、卷帘攻元洲，破黑帝军，太子死，三辰遂自杀。二十五年，大兴兵，使卷帘将，攻生洲东，得黄帝帝尧氏。还攻祖洲，虏代王昊。天蓬遂定炎洲南地；降太子，置会凤麟洲。五月，天下大酺。二十六年，五帝世子与其相后胜发兵守其西界，不通上帝。上帝使将军天蓬从凤麟洲攻聚窟洲，得五帝世子千人。上帝初并天下，威名大震，曰：寡人以眇眇之身，兴兵诛暴乱，赖宗庙之灵，五帝王咸伏其辜，三界大定。今名号不更，无以称成功，传後世。其议帝号。”太白、文昌帝君、天蓬元帅皆曰：“昔者五帝地方千里，其外侯服夷服诸侯或朝或否，天子不能制。今陛下兴义兵，诛残贼，平定天下，三界内为郡县，法令由一统，自上古以来未尝有，五帝所不及。臣等谨与博士议曰：‘人有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。’臣等昧死上尊号，王为‘泰皇’。命为‘制’，令为‘诏’，天子自称曰‘朕’。”王曰：“去‘泰’，著‘皇’，采上古‘帝’位号，号曰‘皇帝’。他如议。”制曰：“可。”追尊天地南皇浩二为太上皇。制曰：“朕闻太古有号毋谥，中古有号，死而以行为谧。如此，则子议父，臣议君也，甚无谓，朕弗取焉。自今已来，除谥法。朕为始皇帝。後世以计数，二世三世至于万世，传之无穷。”三界皆为朝拜，一日，神界降神使传始祖石晓阳法旨，神王南皇浩二圣谕，八位圣皇懿旨。下界人界使、妖界使、冥界使、魔界使即有三岛十洲、七十二洞各使者来请命，共推昊天为三界首领，乃位终生天帝，上掌三十六天，三千大世界；下握有七十二地，四大部分所有生灵。总管三界(天上、地下、空间），十方(四方、四维、上下），四生（胎生、卵生、湿生、化生）六道内外的一切阴阳祸福。而后世道教、释教、儒教皆奉为主。因此玉皇大帝称帝，号曰“昊天金阙无上至尊上帝，又称“玉皇赦罪天尊”、“昊天通明宫玉皇大帝”、“玄穹高上玉皇大帝”，等等。而后皇推终始五德之传，以为天得火德，上帝代天德，从所不胜。方今水德之始，改年始，朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。数以六为纪，符、法冠皆六寸，而舆六尺，六尺为步，乘六马。更名河曰德水，以为水德之始。刚毅戾深，事皆决於法，刻削毋仁恩和义，然後合五德之数。於是急法，久者不赦。却说凡间帝舜荐禹於天，为嗣。十七年而帝舜崩。三年丧毕，禹辞辟舜之子商均於阳城。天下诸侯皆去商均而朝禹。禹於是遂即天子位，南面朝天下，国号曰夏后，姓姒氏。帝禹立而举皋陶荐之，且授政焉，而皋陶卒。封皋陶之後於英、六，或在许。而后举益，任之政。十年，帝禹东巡狩，至于会稽而崩。以天下授益。三年之丧毕，益让帝禹之子启，而辟居箕山之阳。禹子启贤，天下属意焉。及禹崩，虽授益，益之佐禹日浅，天下未洽。故诸侯皆去益而朝启，曰“吾君帝禹之子也”。於是启遂即天子之位，是为夏后帝启。夏后帝启，禹之子，其母涂山氏之女也。有扈氏不服，启伐之，大战於甘。将战，作甘誓，乃召六卿申之。启曰：“嗟！六事之人，予誓告女：有扈氏威侮五行，怠弃三正，天用剿绝其命。今予维共行天之罚。左不攻于左，右不攻于右，女不共命。御非其马之政，女不共命。用命，赏于祖；不用命，僇于社，予则帑僇女。”遂灭有扈氏。天下咸朝。却说西方极乐净土之上，接引道人对准提道人说道：今凡间王朝已立，乃是吾教大兴之时，奈何玄门乃由盘古三清居之已久，恐不复吾教当兴气运也！那准提曰;师兄以为何？接引道：我已久住是大涅槃种种示现神通变化。正就无上菩提道果，于此三千大千世界百亿日月百亿阎浮提种种示现。亦不毕竟取于涅槃。改西方教另修。与玄门大教抗衡也！那准提曰：另修何教也！那接引曰：为伏外道故，护己身故，护正法故，护大乘故，名曰佛教也！说吧，却见接引与阿利罗跋提河边娑罗双树间。尔时，大比丘八十亿百千人俱前后围绕。二月十五日临涅槃时，以佛神力出大音声。其声遍满乃至有顶，随其类音普告众生：“今日接引、应、正遍知，怜愍众生，覆护众生，等视众生如罗睺罗，为作归依、屋舍室宅。大觉世尊将欲涅槃，一切众生若有所疑，今悉可问，为最后问。”
尔时，接引于晨朝时，从其面门放种种光，其明杂色青黄赤白、玻瓈、玛瑙光，遍照此三千大千佛之世界，乃至十方亦复如是。其中所有六趣众生遇斯光者，罪垢烦恼一切消除。是诸众生见闻是已，心大忧愁，同时举声悲啼号哭：“呜呼慈父！痛哉！苦哉！”举手拍头，捶胸叫唤，其中或有身体颤慄，涕泣哽咽。
尔时，大地、诸山、大海皆悉震动。凡夫愚人常所味著，贪淫、瞋恚、愚痴、罗刹止住其中；是身不坚，犹如芦苇、伊兰、水沫、芭蕉之树；是身无常，念念不住，犹如电光、瀑水、幻、炎，亦如画水随画随合；是身易坏，犹如河岸临峻大树；是身不久当为狐、狼、鵄、枭、雕、鹫、乌鹊、饿狗之所食啖，谁有智者当乐此身？尔时，复有九恒河沙诸龙王等，住于四方。其名曰：和修吉龙王、难陀龙王、婆难陀龙王，而为上首。是诸龙王亦于晨朝日初出时，设诸供具倍于人天，持至佛所，稽首佛足，绕百千匝而白佛言：“唯愿如来，哀受我等最后供养。”如来知时默然不受。是诸龙王不果所愿，心怀愁恼，却坐一面。
尔时，复有十恒河沙诸鬼神王，毗沙门王而为上首，各相谓言：“仁等今者可速诣佛所。”设供具倍于诸龙，持往佛所，稽首佛足，绕百千匝而白佛言：“唯愿如来，哀受我等最后供养。”如来知时默然不许。是诸鬼王不果所愿，心怀愁恼，却坐一面。
尔时，复有二十恒河沙金翅鸟王，降怨鸟王而为上首。
复有三十恒河沙乾闼婆王，那罗达王而为上首。
复有四十恒河沙紧那罗王，善见王而为上首。
复有五十恒河沙摩睺罗伽王，大善见王而为上首。
复有六十恒河沙阿修罗王，睒婆利王而为上首。
复有七十恒河沙陀那婆王，无垢河水王、跋提达多王等而为上首。
复有八十恒河沙罗刹王，可畏王而为上首。舍离恶心，更不食人，于怨憎中生慈悲心。其形丑陋，以佛神力皆悉瑞正。
复有九十恒河沙树林神王，乐香王而为上首。
复有千恒河沙持咒王，大幻持咒王而为上首。
复有一亿恒河沙贪色鬼魅，善见王而为上首。
复有百亿恒河沙天诸婇女，蓝婆女、郁婆尸女、帝路沾女、毗舍佉女而为上首。
复有千亿恒河沙地诸鬼王，白湿王而为上首。
复有十万亿恒河沙等诸天子及诸天王、四天王等。
复有十万亿恒河沙等四方风神，吹诸树上时非时华散双树间。
复有十万亿恒河沙主云雨神，皆作是念：“如来涅槃焚身之时，我当注雨令火时灭，众中热闷为作清凉。”
复有二十恒河沙大香象王，罗睺象王、金色象王、甘味象王、绀眼象王、欲香象王等而为上首，敬重大乘，爱乐大乘，知佛不久当般涅槃，各各拔取无量无边诸妙莲华，来至佛所，头面礼佛，却住一面。
复有二十恒河沙等师子兽王，师子吼王而为上首，施与一切众生无畏，持诸华果来至佛所，稽首佛足，却住一面。
复有二十恒河沙等诸飞鸟王，凫、雁、鸳鸯、孔雀诸鸟，乾闼婆鸟、迦兰陀鸟，鸲鹆、鹦鹉、俱翅罗鸟，婆嘻伽鸟、迦陵频伽鸟、耆婆耆婆鸟，如是等诸鸟持诸华果，来至佛所，稽首佛足，却住一面。
复有二十恒河沙等水牛牛羊，往至佛所出妙香乳，其乳流满拘尸那城，所有沟坑色香美味悉皆具足，成是事已，却住一面。
复有二十恒河沙等四天下中诸神仙人，忍辱仙等而为上首，持诸香华及诸甘果来诣佛所，稽首佛足，绕佛三匝而白佛言：“唯愿世尊，哀受我等最后供养。”如来知时默然不许。时诸仙人不果所愿，心怀愁恼，却住一面。
阎浮提中一切蜂王，妙音蜂王而为上首，持种种华来诣佛所，稽首佛足，绕佛一匝，却住一面。
尔时，阎浮提中，比丘、比丘尼一切皆集，唯除尊者摩诃迦葉、阿难二众。
复有无量阿僧祇恒河沙等世界中间及阎浮提所有诸山，须弥山王而为上首。其山庄严，丛林蓊郁，诸树茂盛，枝条扶疏荫蔽日光，种种妙华周遍而有，龙泉流水清净香洁。诸天、龙、神、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，神仙咒术作倡伎乐，如是等众弥满其中。是诸山神亦来诣佛，稽首佛足，却住一面。
复有阿僧祇恒河沙等四大海神及诸河神，有大威德，具大神足，所设供养倍胜于前。诸神身光，伎乐灯明，悉蔽日月令不复现。以占婆华散熙连河，来至佛所，稽首佛足，却住一面。佛教立，接引胡化为佛，名曰“南无阿迷陀佛”准提为“南无准提佛母”却说玄门盘古三清见西方叛道立佛，将作何计较，鸿钧有有何反应，下回在分解一二。