帝丹高中，直子笑问起千钧周末忙乎些什么，千钧就把陪妹妹去美术馆的事情简单说了。直子笑着问，“怎么毛利叔叔走到哪里，哪里就发生命案呢？”千钧好笑，“谁说不是呢？目暮警官也抱怨毛利叔叔是个瘟神，让他们的工作量大幅度增加了。”直子问道，“你妹妹打算买下那家赔钱的美术馆吗？”千钧道，“是啊！你知道她一向喜欢艺术，又受了那个老馆长的嘱托。嘛，反正也花不了几个钱。”直子感叹，“真不愧是横野家的小姐！”千钧道，“好像你很缺钱似的，你老爸不也一样很有钱吗？”直子苦笑，“我老爸号称平成年代的葛朗台，他有多吝啬你都难以想象。”
园子嚷嚷着周末去崎玉县三岳山旅游，直子笑着答应了，倒是小兰犹豫一下说要回去跟老爸商量一下。
另一边，帝丹小学，柯南向侦探团三人组说了周六的美术馆事件，孩子们兴奋不已，元太提议去找个闹鬼的地方进行完美调查，光彦赞成说自己嗅到了犯罪的气息，步美有点害怕又有些兴奋，拉着柯南要求一起去探险。柯南哀叹，你们饶了我吧。
这周周六很快就到了，等千钧与直子赶上新干线列车时，发现旅游的发起者园子大小姐居然没来，她家里临时有事情不得不取消了这次活动。倒是小兰来了，通行的还有柯南和毛利小五郎。原来他们不放心小兰，死活非要跟来。千钧暗暗叫苦，有这两个死神照命的人同行，这次旅行只怕会出人命。小兰见园子不能同行，有些闷闷不乐，见到直子在才欢喜异常，很快两个女孩就跑到一起谈论起来，扔下千钧与柯南、大叔发呆。
崎玉县是位于日本关东地方中部的一个县。紧挨着东京都，崎玉县的行政中心是崎玉市。从古时起就被称为“小江户”。所谓的天下第一夜祭指的是秩父夜祭，秩父夜祭是每年12月2日、3日在崎玉县秩父市的秩父神社索固定举办的祭典（时间全乱套了），秩父神社的节庆活动的高潮出现在3日夜晚。挂满灯笼、重达10-20吨的笠矛花车和屋台花车，与神轿一起攀登陡坡，其场面可谓气势恢宏、震人心魄。雄壮有力的大鼓和笛子声，以及“吙—俩衣、吙—俩衣”的号子声，把观众的情绪一下推向顶点。除此之外，烟花升空表演也是秩父夜祭不可错过的一大看点，绚丽的烟花将晴朗的冬季夜空装扮得异常美丽。
崎玉县西部的秩父市属于多摩国立公园，它是以秩父神社为中心，作为丝织物的集散地而发展起来的城市。据说秩父神社创建于二千多年前的古代。神社中每年冬天要举行“秩父夜节”的祭典活动，祭祀用的木架上装饰着的无数灯笼和数千发烟花将夜空点缀得绚丽多彩。
在挂满了红灯笼，由各种小商铺组成的步行街上，小兰让柯南拿着个兔子气球，柯南不爽，抱怨自己居然还要像个小鬼头一样，千钧在旁边看着夜空的美景低声嘲笑他。毛利小五郎左顾右盼，寻找美女。随后千钧拿着相机给两位身穿和服的美女进行合影拍照。小兰道，“这个祭典是在三座山上，把‘天下一’这三个字按顺序点燃，以祈求今年能够有天下第一的丰收。”
这时候出现一个自称是世井宣一的作家，请千钧帮忙照相。他穿着白西服，皮肤很黑，长脸黑发，浓眉毛。千钧觉得有些突兀，但也没多想就拿起他的相机帮他在“天下一”灯火出现时候拍下照片，还把柯南的气球也拍摄到了照片里。千钧问要不要重拍，世井宣一说没关系。柯南评价整个字幕灯火与东京的火烧字也差不多，千钧也深有同感。
千钧把相机还给世井宣一，世井宣一道，“我正到处收集各种地方祭典的风俗纪事，这个就是这些资料的照片。”千钧道，“刚开始时，我还以为你是什么运动员呢！”世井宣一解释，是采访晒黑的，因为工作的关系他常到国外去。
《剑勇传说》是世井宣一和一个朋友连载的作品，不过，小兰她们都只听说过他所说的合著朋友今竹智的名字。小兰在国中的时候看过今井共数的作品，那是今竹智的笔名。世井宣一道，“我跟今竹智是老朋友了，以前是我们两个人一起写的。今天也是我们两个一起来这里的，因为他得到了直本奖，为了表示庆祝我们打算喝酒喝通宵的。”
说话间，世井宣一一直嚷嚷很热。柯南嘀咕，“热的话把外套脱掉不就好了。”世井宣一擦了擦汗，“这个附近也不错，可以麻烦你再拍三张吗？”说着又把相机给了小兰。于是，小兰又帮他拍了三张。
这时候崎玉县的横沟参悟警官找上门来，这位警官是个珊瑚头的方脸男子。原来世井宣一正是四十几分钟前，一桩枪杀案的嫌疑犯，死者正是那位朋友今竹智。横沟参悟首次登场，珊瑚头，他的反应能力很强，当听到毛利侦探大名时大喜过望，请小五郎一起参与这个案件的侦破。千钧苦笑，果然不出所料发生命案，小兰也无可奈何跟着一起过去，直子对毛利侦探的推理很是期待。
犯案的旅馆叫做桶山旅馆，犯案时间是晚上8点5分左右，凶器是手枪。横沟警官道，“凶手是个年轻男子，行凶之后从房间逃出去。”一个中年男子目击了枪杀案件的整个过程。根据他的描述，在听到枪响后，一个蒙着头脸身穿大衣的人突然冲出今竹智的房间，那名行凶者撞开中年男子在柜台人员惊骇的目光下逃离旅馆消失不见。“那个时候电视刚好开始转播祭典。”
千钧上前检查了尸体，“死者是个戴眼镜的胖子，子弹是从头部贯穿过去，当场死亡。”横沟警官询问毛利，毛利再次道，“他是我的学生兼助手。”横沟警官拜托毛利侦探协助调查案件，毛利首先检查了死者的钱包，里面只剩下了卡，没有任何现金。小五郎又查看了死者口中的泡沫，“这是……”千钧肯定，“是牙膏！”柯南在现场捣乱，被大叔当场揍了，千钧急忙过去劝解。
横沟警官询问毛利有何线索，小五郎认为可能是强盗案件，因为房间被弄得很乱，死者的钱也不见了，“从被害者倒在门口附近的情况来看，恐怕是听到有人在敲门，开门时被枪击的吧。”横沟警官没那么容易被骗，还是怀疑世井宣一，“你有没有想到会是这种情况，故意装出盗窃的样子，其实是同一个房间的……”世井宣一却声称自己有不在场证明，毛利侦探和千钧都可以替自己作证，“案件是发生在八点左右的吧。在同一时间我已经去看天下第一夜祭了。”
千钧皱眉说遇到他的时候已经是夜祭的后半段了，世井宣一说自己早就到了，相机里面的照片可以作证。千钧看了照片笑着与小兰她们几个说，的确是自己拍的，最开始那张还把柯南拿着兔子气球的样子拍了进去。小兰说好像是“一”字点燃时候，横沟警官说那已经是8点40分了。可是毛利侦探看到一张“天”字的照片，这个时间是8点25分，从旅馆到祭典现场开车最快也不可能在25分钟之内赶到。
横沟警官怀疑世井宣一的照片作假，千钧也认为这个家伙非常可疑，但还是解释他那个相机是一次性的，照片也是交给横沟警官的助手冲洗的，没可能作假的。横沟警官询问了助手，助手给以肯定回答，照片没有问题。
毛利侦探奇怪横沟为什么总怀疑世井，横沟警官说柜台人员提到世井在7:30分离开时几次向他确认时间，世井解释是为了赶上夜祭开始时间，因为他今天忘记戴手表。千钧也认同横沟警官看法，这个世井好像每一件事情都在为自己的不在场证明做准备。世井反驳，“你别胡扯好不好，请你别把时间消磨在这毫无意义的事情上。差不多该拿出点干劲，去追查出杀死我好友的真正的犯人了吧！”
这时，出现在现场的还有一位来自编辑部的山田记者，胖脸黑发圆眼睛的男子，他是过来催今竹智尽快交付稿件的。听到今竹智的噩耗，山田似乎非常焦急的样子。今竹连载小说快截稿了，但还没写出来。“就算现在拜托其他老师也来不及了，现在临时也找不到文笔和老师相当的作品了。”
世井宣一在这时候将《剑勇传说》的连载稿件交给了文艺时代的山田记者，“那是我以前所写的作品，我本来是想拿给今竹看看，所以今天才特地带过来的。”山田记者大喜过望，“哪里，您曾和今竹老师联手写作。如果是您的作品的话，编辑部的同仁也一定会心服口服的。”山田热情地邀请世井宣一为文艺时代进行连载写作，世井宣一先是推脱没有时间，不过最后还是同意了。
山田记者带着稿件离开后，世井宣一打算离开回去。横沟警官拼命阻止，千钧和柯南也在紧急商量，这家伙为什么会有不在场证明。千钧着急说不如把他抓起来严刑逼供，柯南一脸黑线。小兰与直子都觉得照片有些不协调的地方，但又说不上来。柯南有一件事情很奇怪，为什么这家伙明明那么热在祭典现场却不肯脱去外套呢？随后柯南仔细看了所有照片，露出微笑。
于是接下来沉睡的小五郎推理秀开始上演，真正的凶手就是世井宣一，刷牙迎接的客人一定是死者最熟悉的朋友，房间如此之乱显然经过了一段时间，可是目击者听到枪声后凶手就立刻冲出来，可见凶手在开枪前弄乱了房间，目的是伪造成强盗案件。
那个照片，是去年祭典时候拍下，一直保存到现在，后面的照片特意让千钧帮忙拍下，给人造成了连贯的假象，这也是为什么世井明明热的要命，也不肯脱下外套，因为他去年拍的照片都是穿着外套的。世井不肯承认继续抵赖，这时候小兰发现柯南拿着气球在大叔身后，急忙过去把他抱走，让他不要打扰父亲工作，结果导致晕睡的大叔一头栽在桌子上。千钧急忙过去从小兰手中接过柯南，笑着说我来照顾他。柯南继续推理，“横沟警官，下面交给你了，你仔细看我手指的照片位置。”
横沟过来，发现小五郎头栽在桌上，手指着一张照片。他疑惑拿着两张照片观察，感觉是有些奇怪。直子突然明白过来大声说道手表，这时候小兰也都醒悟过来，怪不得刚才她觉得有些不协调的地方，千钧好笑女人对这些佩戴的物品都非常敏感啊。
横沟也恍然大悟，抓起世井的手，拿着那张“天”照片说：“为什么你前面这张照片没有你手腕上的手表印痕呢？你现在的手腕上可是有手表白色印痕的。所以这照片肯定是去年拍摄的。”
世井宣一面对横沟警官凶狠霸道逼问，叹气，“我认输了横沟警官。”原来他早在去年就已经决定杀掉今竹智，动机也很明确，世井宣一的连载作品被以前一起合作的今竹智夺去，今竹还抢了世井连载小说的机会。临走时，世井宣一道，“两位小姐，今竹得到直本奖的那部作品，确实是以前我跟今竹合作写作时，两个人一起想出来的故事。不过事到如今也不会有人相信我了吧！”千钧叹气，“工作中的愉悦，让作品得以完美。——亚里士多德。早知今日何必当初！”
凶手认罪，所有人都大声称赞小五郎推理秀。千钧急忙一掌打在毛利背上，毛利大叔惊醒过来，千钧笑着说大叔果然厉害，仅仅通过照片就锁定了凶手是世井宣一。小五郎立即得意洋洋的开始自吹自擂，还用力拍着横沟警官的肩膀，横沟对这位名侦探也是充满钦佩，表示案件结束后会将协助费用汇给毛利小五郎，B级奖励。后来，世井宣一因杀害好友今竹智，非法持有枪支，被法庭判处15年徒刑。
第二日，横沟警官亲自带着一堆警察过来送毛利侦探等5人上了新干线列车，他大力称赞毛利侦探破解世井圈套方法，毛利侦探不明所以，他不知道自己到底怎么破解的圈套，只知道千钧告诉自己的结果，还没仔细讲述整个过程。小五郎就说是“什锦”事件了，随后哈哈大笑，所有警官也都哈哈大笑，连横沟也不知道大家都在笑什么。当然其他人都被横沟警官华丽的无视了，千钧和柯南相识一笑，毛利侦探搞笑和见风使舵的本事可够厉害的。