北边战乱不止，朱万荣大军前往河北，此时南部是空虚的，正好是南边吴国的机会，但是此时的吴内部有着巨大的隐患，又怎么能北上呢，白白错失两个机会。
此时吴国的镇南节度使，歙州观察使，宣州观察使，常州刺史，都是杜公拓的旧将，建有大功，因徐颢自右牙指挥使主持政事，内心不平。其中最不服的就是宣州观察使李峪尤其厉害，他常说：“徐颢是什么人，我都不曾见过面，一日之间竟然爬到我上面了了！”
此时徐颢派出一名馆驿使出使明汉宏的越国，路过宣州，徐温让他劝说李峪到广陵朝见新王，李峪开始应允了。
但是那名馆驿使说了句：“您不这样，人家说您谋反。”
李峪勃然大怒说：“您说我李峪谋反，杀死侍中的人不是谋反吗！”侍中，是说杜渥。
徐颢大怒，任命一个心腹为宣州制置使，数说李峪不到广陵来的罪状，派遣都指挥使柴用率领州、润州、池州、歙州的军队送那名心腹去宣州，同时让自己的义子徐诰作他的副手。李遇不接受别人替代他，柴用只能攻打宣州，但是过了一个月都没有攻克。
李峪有一个小儿子，在徐颢手下淮南牙将，李峪最喜欢他，徐颢将他逮捕，押到宣州城下，李峪看见他的小儿子号哭哀求活命，不忍心再战。徐温派人进入宣州城内，用吴王杜渭的命令劝说他，说：“您本来的意思如果是谋反，请斩我向众宣示；不是这样，随我出城归顺投降。”
李峪于是打开城门，请求归降，徐温派柴用把他斩首，杀了他全族。于是各个将领开始畏惧徐颢，没有人敢于违抗他的命令。
而此战徐诰因功任升州刺史。徐诰为徐颢做事非常谨慎，任劳任怨，有时通宵不解衣带，徐颢因此特别喜爱他，常对诸子说：“你们为我做事能够像徐诰吗？”当时各州长官多是武夫，只以征战为职责，不体察民间之事；徐诰在升州，只选用廉洁奉公的官吏，修明政治教化，招请四方士大夫，用尽所有家财也无所吝惜，因此深得人心。
吴国因为内部不稳，没有北上，而此时朱万荣内部，有一个人也渐渐表露出野心，他就是荆南节度使高季孙。
高季孙早年曾是汴州富豪的家奴。后来有一年朱万荣被任命为宣武节度使，这位富豪因给朱万荣献出大量钱财，被朱温收为养子。后来，朱万荣在这富豪的家奴中发现了高季孙，见他面貌很不寻常，因而他成为朱温的亲信牙将，开始学习骑射功夫，并逐渐由制胜军使升迁为毅勇指挥使。
后来大雍皇帝虞晔被宦官劫持到凤翔投靠李文通。朱万荣便率兵攻打凤翔，李文通坚守不出。由于很久不能破城，朱万荣打算退兵。高季孙劝道：“天下的豪杰们关注此事已经许久了，我们不应仓促撤兵，而且敌军和我们一样疲惫，城破就在旦夕之间。大王担心的只是敌方总是闭门不出，以消耗我们的军需和士气。这不难对付，我有办法可以将敌人引出来。”
朱万荣听从了他的主张，高季孙派几人到凤翔城下，对李文通道：“宣武军就要东撤啦！先头部队已经出发了。”
李文通果然上当，开门追击。宣武军趁机攻入城内。后来，李文通与朱温讲和，交出了虞晔。高季孙因功被任命为检校司空、代理宋州刺史，并授“迎銮毅勇功臣”称号。
此后，高季兴随朱万荣攻破青州，改为主持宿州事务，不久迁任颍州防御使。
后来朱温攻破襄州，朱温遂任命高季孙为荆南兵马留后。荆州从大雍末期以后，战火交集，市井城邑破败不全，高季孙招聚流离失散的人民，逃亡在外的人民回归故土恢复旧业，朱万荣嘉奖了高季兴，授予他符节和斧钺。
朱温称帝后任命高季兴为荆南节度使。不久，朱温又加高季兴为同中书门下平章事。
如今高季孙看到朱万荣两次兵败，实力不如从前，又看到荆州的位置重要，因此有了割据一方的打算。
此时的荆州已经改为江陵府。其实高季孙说是荆南节度使，他的地盘也就江陵府，荆南节度使的其他地盘早就是蜀国和楚王马建锋的了。
但是江陵府位置确实重要，四通八达，各路交通的要冲之地，因此这几年在高季孙的经营之下，城内商贾云集，同时高季孙也把江陵府修葺一新。
同时高季孙也开始囤积粮草与器械，他对朱万荣说的是他要守边，毕竟他的地盘西是蜀，东是吴，南是楚，他是交通要冲，可能会被三方任何一方攻打，因此修建城防，囤积物资，没什么不对。
但是朱万荣没想到他是要准备搞割据，因为现在高季孙就江陵府一府八县，搞割据，恐怕谁也打不过，因此他自然不会认为高季孙是要搞割据。
但是如今的乱世，有一个州就割据的人却是不少，只不过现在大部分已经被几个大军阀给吞并了，或者成了几个大军阀手下，但是，既然当年朱万荣，杜公拓等人都是有一个州，两个州这么发展起来的，高季孙为什么不可以。
而且现在大魏内部已经开始出现裂痕了。如今朱万荣身体每况愈下，可见龙驭宾天是早晚的事情了，而最近朱万荣越来越好杀，内部不满他的人越来越多，内部已经有了分崩离析的感觉，这也刺激了高季孙的野心。
其实这个时候，朱万荣真的是感到自己即将油尽灯枯了，想想他一生征战，多少的老对头已经离开人世，他也将在再次与他们相会，但是一想到他辛辛苦苦建立的大魏将后继无人，他就痛苦。
他有儿子，但是和虞昌勖比起来，实在提不起来，而中原四战之地，现在突勒也进入幽云，直接与大魏接壤，恐怕日后也需要防着了。