话说速不台在金鸡岭被孟瑛烧了营寨，只得引军退入凤州，据守岐山。瑛自提兵南归，入汉中见孟珙，且按下不表。却说刘整、孟琛奉命出守襄阳，招募人马，襄阳留守沈炎掌政务、钱粮，文武同心，只待忽必烈大军到。不出三五日，北兵临城。忽必烈单骑出阵，见城上高树将旗，上书“右武卫大将军刘”、“左骁卫大将军孟”，知孟琛、刘整在此领兵，遂令扎下营寨。或曰：“襄阳城近在咫尺，千岁兵广，何不立时攻城”忽必烈道：“孤家知道南国刘武仲是个英雄豪杰，他昔日单骑闯联营、临阵夺戟，数十万大军奈何他不得，爱杀孤了!若能将他收入麾下，则南国失一栋梁，我朝必兴!”次日率军至城下，要刘整出战。
军兵得报，慌忙来报刘整。整即取披挂、画戟，便要出城。孟琛道：“忽必烈非等闲之辈，城父城下，四虎大将与岳千岁力战三百余合尚且杀不过他一个，如今单人独骑，兵少将寡，怎是他对手不如坚守，以待元帅破长安、下洛阳，那时河南可定，忽必烈必北归。”整曰：“元帅将举城百姓托付与我，若襄阳被围，我军粮道不通。蜀中山路崎岖，非进取之地，大军如何北伐”遂不听劝，点起本部五铁甲军杀出城来，手中掣着凤翅玲珑戟，胯下忽雷驳，金盔金甲，凤翅兜鍪，犹如半截镔铁塔一般，亚赛张飞再世，又如尉迟重生。忽必烈看罢，叹曰：“好一个英雄，孤家若得此人，天下可定!”但见刘整带马出阵，挺戟喝道：“来者可是忽必烈么你乃北国贵族，何必兴不义之师，扰我边境好好退去，两国尚能重修盟好。如若不然，战端一开，生灵涂炭。”忽必烈道：“刘将军虽是好言，然尔君不识大体，屡败盟约，实乃少信之邦!孤奉长生天前来，征讨尔等，还不速降可留得项上人头!”整大怒：“好胡言，看戟罢!”催马摇戟杀上阵来，照忽必烈分心便刺。忽必烈冷笑一声，将阴阳把一合，一挥禹王槊，只轻轻一拨，便将画戟扫在一边。整大惊，忽必烈笑道：“刘将军，你实非孤家对手，何必白白丧了性命”整曰：“吾生为宋臣，宁死不做外番之鬼!”照旧挺戟刺来，忽必烈舞槊相迎，大战八十余合，杀得刘整两臂酸麻，浑身是汗。忽雷驳嘘嘘带喘，气力不支。杀了三十余合，忽必烈道：“刘王兄，投了孤家罢!”整面色不改，照旧上下挥动画戟，勉强杀了十余合，再撑不住，虚晃一招败走。忽必烈要追，孟琛忙令人鸣金，收住人马入关。
次日孟琛出马，一柄萱花斧大战忽必烈百余合，被他一槊打断马腿，仓皇败入城中。刘整见忽必烈果然利害，只得高悬免战，坚壁清野。忽必烈则令一万军围困襄阳，令一万军分作几队把守水路，若见粮船，即时销毁。又命晓古台率军三千攻打江陵，欲率偏师直下荆襄。江陵留守陆壑本文官，只得坚守不战。晓古台昼夜攻打，不得破城。陆壑见城中兵少，只得遣人扮作渔人出城，走水路去见孟珙。
再说扶风城下，余玠、王坚率八千飞鶻军日夜苦战，苗再成、夏贵督军三万，与吕氏三将合兵一处，不下五万之众。这一日听得岐山寨被破，速不台大军屯兵岐山，玠忙召王坚商议。坚曰：“扶风粮草俱在周至城，兄长在此掌兵，小弟亲引一千精兵连夜前去，夺了粮草，大军必乱。”玠大喜：“贤弟小心。”遂拨帐下勇士一千，令王坚趁夜去周至。自引三千人出营搦战。
夏贵、吕文德正在帐中议事，忽闻余玠挑战，倒恼了吕文焕，道：“大兄莫忧，待小弟出营，定斩余玠首级来见!”文德道：“须要小心!”文焕催马出城，见余玠骂道：“手下败将，来此作甚!”玠也不答话，催马拧枪便刺。直杀了五十余合，玠见文焕枪法不乱，愈战愈勇，暗赞道：真好一员骁将!只得暗暗取出钢鞭来，虚晃一枪便走。文焕不知有诈，策马赶上，照后背便是一枪。不想玠回身攥住枪杆，照文焕后背便是一鞭。打得文焕只觉嗓子一咸，吐血大败。退入城中，吕文福、吕师孟父子接着，师孟道：“二叔父不必恼恨，待侄儿出马，定生擒余玠来，与叔父报仇!”文焕道：“余玠能使枪里加鞭，贤侄小心!”师孟把马一带，手持两条水磨六棱钢鞭杀出城来，见余玠掣枪站立，大怒，舞鞭直取余玠。余玠冷笑一声，横枪架住双鞭，道：“你父子双战某家尚且战平，如今一人前来，莫非送死乎”师孟大怒：“休得放肆，看鞭罢!”一对钢鞭上打兜鍪，下打马蹄，好一员少年英雄，直杀了四十余合，双鞭带风，凶狠异常。余玠不敢怠慢，一条枪，左插花，右插花，怪蟒翻身，蛟龙探海，一场好杀。玠见师孟力战数十合，气力不减，暗想：这吕师孟乃一莽夫，不可力敌。不如诈败，用回马枪胜他。打定主意，道声：“果然厉害，明日再战!”虚晃一枪回归本阵。吕师孟暗笑：果是无能鼠辈，只晓得用枪里加鞭，如今看你打谁来!便道：“余义夫那里走，某家定要生擒了你!”催马追赶余玠。玠故意放慢脚程，欲待吕师孟赶来。不想师孟虽是追赶，暗暗将双鞭挂好，拿过画雕弓，取出狼牙箭，照玠后心一箭射去。玠听得身后惊风响动，忙回身一枪，孰料正刺在箭头上，倒把余玠惊出一身冷汗。师孟见他避过狼牙箭，大怒，只得仍取双鞭杀来。余玠见使不得回马枪，把枪交左手，右手从怀中掏出走线铜锤来，见师孟马到，撒手一锤打去。师孟躲闪不及，护心镜打个粉碎，跌下马来。四五个捆绑手上前来将吕师孟擒了，带入营中。余玠照旧回到城下，道：“城中夏用和、吕文德听了，今日擒了吕师孟，本欲破城，见天色已晚，来日再战!”遂收兵回营。
败军回报吕文德，吕文福闻孩儿被擒，暴跳如雷，当即要杀入宋营。文德、夏贵屡劝不止。范文虎道：“余玠兵少，不如今夜偷营，或能救得公子”苗再成道：“不可!余玠乃中原名家，一条银枪杀得忽必烈胆寒三分，我等前日五将围住他二将，尚且不敌，如何劫营况余玠智勇兼备，非等闲也。”正议论间，忽见一人闯入帐中来报：“元帅，大事不好!宋将王坚率一千人马连夜劫了周至城，城中近百万石粮草皆被他夺了。”话音才落，一座皆惊。夏贵道：“周至城粮草乃三军命脉所在，如今落入宋人之手，无异将我军逼入绝境。”苗再成道：“元帅，末将请兵一千，三日内定破周至，将粮草抢回!”吕文福亦道：“大兄，小弟愿与苗将军同往!”吕文德道：“不必争了，本帅意决，明日开城降宋!”吕文焕道：“大兄，城中尚有兵五万，粮草足以支撑一月，且长安尚在我等手中，何必投降”文德道：“不降又怎样我等俱是宋臣，只因前者被韩侂胄相逼，不得已到此降贼。北兵虽勇，料不足以成大事。孟珙乃不世之俊杰，夏松贤侄又擒了岳珂、张珏为质，我等入宋营亦不辱没祖宗，上可报国家，下可安百姓，有何不可”文焕、文福道：“我等愿随大兄，大兄说降宋，我等便降!”夏贵道：“贤兄，我两家乃儿女亲家，贤兄要降，小弟自当跟随。”文德大喜：“既众位愿降，来日我便命人去见余玠，令他放归师孟贤侄，我等便献出扶风、长安，由他兵进中原。”打定主意，次日便令苗再成奉书信去见余玠。玠见书览毕，道：“吕将军识大体，顾大局，余某愿为之作引，同在孟元帅帐下，日后为国出力!”亲笔写下回文，令再成带回。再成又道：“不知吕师孟可随小人还否”玠大笑：“尔等既降，便是一殿之臣，带回便是。”再成遂与吕师孟同归扶风。吕文德见余玠允降，又送回师孟，大喜，摆下酒宴，邀余玠入城。
拜帖送入宋营，玠欣然而往。或曰：“北兵多诈，将军不可不防!”玠曰：“吾以诚信待人，他岂能负我”又曰：“当点五百亲兵同往。”玠曰：“他若欲杀我，五千人又有何用他若欲活我，便无一人亦可。”遂只带五个亲随，各佩单刀。玠也不披挂，也不提枪，身穿素罗袍，蹬一双牛皮软靴，肋下佩刀，直往扶风城来。吕文德早已率诸将城门列队，见余玠随行不过五骑，也不披挂带甲，犹如游山文客一般。文德叹曰：“真丈夫也!”引玠入城，各叙前事。文德问道：“义夫今来，为何身不着甲，手不提枪，莫非料定这不是鸿门宴”玠笑曰：“来时手下亦有相劝者，吾曾道，吕将军杀我不过一声大令便可，便是五千大军在此，欲取我项上人头，不过探囊取物。不如只带五人，若是吕将军记恨欲害吾，见我只带五人前来，只管杀了便是!”文德听罢，感叹不已，起身举樽近前道：“义夫真旷世难有之真丈夫也，我等降宋，心服口服!”夏贵道：“义夫但请宽心，长安诸州人马俱归某家统辖，岳驸马、张将军走子午谷时被我儿擒了，押在关内。如今我便令他放出众人，献关而降。”玠曰：“不必。如今忽必烈正猛攻襄阳，樊城已失。几位将军若真有归顺之意，便与我等合兵一处，从后路截杀北兵。忽必烈纵有举鼎拔山之力，亦是无用的!”当即传书给夏松，夏松见父已降，料不能守御，只得开城接姜才大军入城。余玠白身入敌营，收降一班虎将，传为千古佳话。
在扶风歇兵数日，这一日忽报城下杀来一支人马，余玠急上城察看，却见一员小将手持铁锤，高举孟字大旗。玠谓夏贵、吕文德道：“此必是孟元帅麾下大将，待我出城迎他。”说罢，飞马出城问道：“那小将，汝乃何人”对曰：“吾乃孟元帅膝下长子之经也，奉将令来取扶风。”玠大喜：“吾乃余玠也。贤侄，如今扶风、长安两地人马大将俱已归宋，快随叔父入城!”之经大喜，挂好双锤下马参拜。玠忙扶起，之经曰：“父帅失了岐山九寨，退兵回南郑去了。因虑岳驸马、张珏将军被囚长安，余叔父兵阻扶风城，特命吾率军来助。”玠曰：“两地已降，贤侄如今下山，可随叔父北上。”之经曰：“父帅原有大令，说若扶风可得，救出岳、张二将便是。大军即日班师兴元府，北伐之事不可急躁。”玠曰：“岐山失利，不过一时疏忽。如今长安复得，大好形势，岂能退兵”之经曰：“忽必烈兵临襄阳，江陵被困，粮道不通。若北兵断吾粮道，大军进退失据，危矣。”玠叹曰：“光复中原，正在此时，可惜!”只得与吕文德、夏贵商议，当即将长安、扶风两地百姓迁入汉中，吕文焕、苗再成率军掩护，余玠、孟之经佯攻高陵，王坚、吕文福、吕师孟率军攻岐山，使北兵不敢追击。一连十余日，将数十万百姓尽数迁入汉中。孟珙见收了众多猛将，大喜，欲知何时二度北伐，且听下回分解。