孙悟空回到花果山后，猪八戒和沙和尚继续保护唐僧到西天取经。

　　这天，他们来到一片黑松林，唐僧摸了摸自己的肚子和猪八戒说道“八戒，为师饿了，能不能出去化点斋？”猪八戒满脸不情愿的拿上紫金钵像前面了飞了去。猪八戒飞了很久都没看到一户人家，便躺在草丛中睡了觉了。

　　半个多时辰过去了，唐僧还不见猪八戒回来，就让沙和尚出去找猪八戒。唐僧一个人坐在松树林里，于是便站起来四处转转，突然看见前面有一个黄金宝塔，便赶紧走了过去，想要点斋饭，走近一看塔门上挂着一副竹帘，唐僧就掀起竹帘走了进去，一进门就看见一个长相狰狞的妖怪躺在塔里的石床上。妖怪看见唐僧进来了，哈哈大笑一声就把同时给抓住了。

　　沙和尚找了半天终于看到在草丛中睡着的猪八戒，上去就是一顿乱劈头盖脸打，猪八戒以为是妖怪，拿出九齿钉耙来就和沙和尚打了起来，猪八戒看清是沙和尚以后问道“咦？沙师弟？怎么是你？”沙和尚生气的说“让你出来化斋，你才藏到这里睡觉了，你说该不该打？”猪八戒委屈的说道“唉，这也不能怪我呀，我转了半天，看不见一户人家，然后感觉有点累，便睡着了。师父呢？”沙和尚白了猪八戒一眼说道“师父他老人家还在那里等着呢，赶紧回去吧。”说完两个人便往回走了。

　　猪八戒和沙和尚回来一看唐僧不见了着急的四处转圈圈，他们来到一个山洞前，上面写着“碗子山波月洞”，两人一看里面就知道是个妖怪洞府，于是猪八戒拿起九齿钉耙就去门上砸了起来。

　　黄袍怪听见有人砸门，便气冲冲的冲了出去，猪八戒和沙和尚看见冲进来出来的黄袍怪，二话没说上去就打。山洞内一个长得异常漂亮的女的看见他们打了起来，便赶紧去找唐僧，唐僧看见女子过来吓得大声喊道“大王饶命，大王饶命。”女子赶紧说道“别叫了，我是来救你的？”唐僧疑惑的问道“你不是这黄袍怪的媳妇吗？怎么还来救我？”女子漂亮的脸庞上划过一丝悲伤，说道“我本是离这里不远的宝象国三公主百花羞，十三年前被这妖怪抓到这里当压寨夫人。”说着两行泪就流了出来。

　　百花羞虽然是来救唐僧的，但是还有一个条件，让唐僧带一封信给宝象国国王，唐僧想也没想就答应了，百花羞给唐僧解开绳子，让唐僧从后门逃走了，让他先躲起来，等黄袍怪回来，再让他去找猪八戒和沙和尚。

　　百花羞回到洞中，故意打开后门，把自己衣服和头发弄乱，跑到门前，哭着跟黄袍怪说道“不好了，那大唐和尚用法术解开了绳子从后门逃走了！”黄袍怪一听，大吃一惊，赶忙回到洞中，就要去后门找唐僧，百花羞见状赶紧装晕过去，黄袍怪一看媳妇晕倒了，便没有去追唐僧。唐僧看见黄袍怪没有追出来，便赶紧去找猪八戒和沙和尚了。

　　唐僧找到了猪八戒和沙和尚，便连夜照着百花羞给的给指的路去了宝象国，然后住进了一家客栈。第二天一早唐僧便一个人去拜见宝象国国王，宝象国国王一看是大唐高僧，便十分高兴，赶紧命人给换了通关文牒。唐僧接过宝象国国王给的通关文牒，便把百花羞给他的信交给了宝象国国王。宝象国国王一看真是自己三女儿的字迹，失声痛哭起来。

　　宝象国国王从信中知道了女儿是被妖怪所抓，便求唐僧一定要就百花羞。唐僧看着如此难过的一位父亲，便答应了。于是就把自己的两个徒弟告诉了宝象国国王，不一会猪八戒和沙和尚就被召进宫里来。猪八戒赶忙答应宝象国国王救三公主，还把自己成一个七八尺高的巨人，以博得国王信任。

　　沙和尚怕猪八戒一个人不行，于是便和猪八戒一起去了，两人来到波月洞前，猪八戒举起九齿钉耙，一耙把门口打了一个斗大的洞，黄袍怪看见气的不行，拿起武器变冲了出来。猪八戒一见黄袍怪冲了出来，大声喊道“妖怪，快把公主放了，否则要你好看。”黄袍怪一听猪八戒两人是来抢公主的，便二话不说就和两人打了起来。

　　渐渐的猪八戒体力不支，和尚和尚说要去撒尿，便一个人就溜了。沙和尚一个人敌不过黄袍怪，便想着逃跑，无奈最后还是被黄袍怪抓住了。

　　黄袍怪把沙和尚抓进洞里，把百花羞也叫过来，一脸怒气的冲着百花羞说道“说，你是不是和他们串通好了？”百花羞连忙否认。沙和尚看见连忙说道“我们昨日去了宝象国，看见了画像才知道她是宝象国三公主，所以才前来搭救。”黄袍怪见不是百花羞串通的他们，便赶紧把沙和尚绑在了后面，去向百花羞认错了。

　　此时，唐僧正和宝象国国王在说着大唐风土人情，这时一个守卫来报说外面有一个书生求见，宝象国国王便让那书生进来了，书生进来直接下跪，朝着宝象国国王说道“岳父大人在上，请受小婿一拜。”宝象国国王大惊道“你是谁？怎么口出狂言？”书生赶紧解释道“十三年前，那会儿我还是个猎户，有一天我打猎看见一个老虎驮着一个姑娘，我便和那老虎打了起来，最终把那姑娘给救了，那姑娘为了感谢我，便以身相许，直到前几日进城才看见三公主画像竟然和我那媳妇一模一样，回去一问才知道她竟然是三公主，所以今日前来拜见岳父大人。”宝象国国王疑惑道“这位高僧说我女儿被妖怪抓了，还带来了我女儿的亲笔书信。”那书生看了唐僧一眼说道“当年那个老虎，经过多年修炼，已经成精，现在变成一个和尚到处招摇撞骗，而且还会模仿任何人笔记。”说完便悄悄的施了一个法术，把唐僧变成了一个老虎，宝象国国王吓半死，得连忙喊人用铁笼把唐僧罩在里面。国王见老虎精被抓住，很是高兴，命人大摆三天酒席，感谢三驸马。

　　唐僧变成老虎的事很快便传开了，白龙马听见官兵们的议论指导师父是被妖怪陷害，三更时，变成小白龙飞到皇宫之内，刚好看到黄袍怪正抓这一个宫女在吃，就摇身一变，变成一个宫女的模样，想在送酒的时候趁机杀了妖怪。

　　黄袍怪正在喝着酒，这时一个长相极为清秀的宫女走了过来，说道“来，驸马，奴家敬你杯酒。”黄袍怪看着如此美人口水都流出来，赶紧站起来接过酒来，就在这时那宫女直接抽过他腰间的大刀，朝他砍来。他赶紧躲开，然后赤手空拳和那宫女打了起来。他们从房里打到房外，小白龙渐渐不敌，腿部被打伤，趁黄袍怪不注意赶紧跳到御水河里逃跑了。

　　到了后半夜猪八戒才回到客栈，回来后不见沙和尚和唐僧，只看见白龙马趴在马圈里一动不动，就在他想回去睡觉时，白龙马突然开口说道“师父被妖怪变成了老虎，关在了皇宫。”猪八戒一脸愁容的说道“那可怎么办呀？”白龙马缓缓站起来说道“那妖怪着实厉害，我们都不是对手，你去花果山把大师兄找回来吧。”猪八戒想想确实该把孙悟空找回来了，于是便起身往花果山飞去。

　　孙悟空此时正在和猴子猴孙玩耍，看见猪八戒来了，于是便装作不认识，要把他打走，猪八戒着急的说道“师父有难，还请大师兄回去主持大局。”孙悟空看着猪八戒说道“这才几天你们就不行了？”猪八戒赶紧给孙悟空道歉说道“大师兄，以前是我错了，我对不起你。”边说还边抹着眼泪，孙悟空看着猪八戒心里暗暗想道“装吧，你就装吧。”嘴上却说道“走，咱们回去救师父。”说完便驾云朝着宝象国方向飞去，后面的猪八戒见孙悟空答应回去了，嘴角闪过一丝不易察觉的阴笑。

　　孙悟空和猪八戒飞到波月洞，把黄袍怪的两个孩子抓了起来，让百花羞把沙和尚放了，百花羞见状赶紧把沙和尚放了。沙和尚出来以后孙悟空让百花羞把两个孩子藏了起来，拔了两个毫毛吹了一口气，变成黄袍怪的两个孩子，便往宝象国飞去。

　　猪八戒和沙和尚按照悟空的主意，带着两个假孩子来到皇宫的上空，大声喊道∶“黄袍怪，给你孩子！”把两个假孩子往地面一扔，摔死在台阶下面。黄袍怪跑出来一看，见自己的孩子被摔死了，云头上站着猪八戒和沙僧，不由怒火中烧。黄袍怪赶忙跑跑回波月洞里，看见百花羞正在那哭着喊孩子，一见黄袍怪大哭了一声竟然昏过去。妖怪连忙扶起百花羞，张开嘴，吐出一个鸡蛋大小的舍利子内丹，让百花羞往疼的地方擦。百花羞突然一睁眼就一把抢了过去，吞到肚子里。

　　原来这百花羞是悟空变的，黄袍怪一看孙悟空的本来面目，认出他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，吓得冒了一身冷汗，赶快下令让小妖们把孙悟空团团围住。孙悟空变成一个三头六臂的巨人，手里挥舞着三根金箍棒，朝洞外打去。

　　孙悟空一招“横扫千军”把小妖们都打死了。黄袍怪也急了，逃出洞外，跳入云中，也变成三头六臂，拼着命和孙悟空打了起来。孙悟空故意露出一个破绽，那妖怪不知是计，被孙悟空当头打了一棒。谁知“吱”一声，竟然消失得无影无踪。

　　孙悟空到处找也找不到那妖怪，于是跑上天宫，请玉帝帮着查一查。天师奉命查遍天上所有的神仙，最后发现二十八宿中奎木狼私自离开天上已经十三天了。于是，玉帝命令其他二十七星宿下凡界去收降奎木狼。

　　黄袍怪果然是奎木狼变的，玉帝把他收到天宫后，罚他去给太上老君烧火炼丹。孙悟空回到宝象国，来到变成老虎的师父跟前，让人取来干净的水，含了一口，念了咒语，向唐僧喷去。他见师父满脸泪水，知道师父已经知错，便没有再走。。

　　宝象国国王为了感谢唐僧师徒除妖降怪，救回公主，为他们准备了丰盛的食物，款待他们。第二天，唐僧离开时，国王又亲自带领文武百官一直送到郊外，才和他们依依不舍地告别。孙悟空又回到了唐僧身边，保护师父继续西行。

　　兜率宫里正在烧火的奎木狼拿出一面镜子，看见孙悟空回到了取经队伍，一脸坏笑的低声说道“这次我可是帮了你们了，希望了以后别在把事情搞砸了”说完便赶紧收起镜子接着烧火。