光阴荏苒，日月如梭，一晃又过去了十多年。
夏朝在大禹的治理下，空前繁荣。百姓们的生活得到了极大的改善。诸侯归心，海外宾服。
然而大禹的天子做得并不轻松。整日殚精竭虑，如临深渊，如履薄冰。
生怕国家的事没有办好，生怕老百姓的日子过得不好。身心俱疲。再加上十三年的治水，积劳成疾，落下了一身的病痛，患上了严重的风湿骨病。平日里还好，可是一到刮风下雨，就疼痛难忍。
于是便萌生了退意。也要效仿帝尧和帝舜的故事。把天子之位被禅让给有德、有才的晚生后辈。
然后自己带上涂娇，畅游江湖，遍访仙山，寻找一块远离红尘的净土，终老天年。
早年大禹曾经有意将天子这位传给皋陶。可是皋陶却因患病，先于自己而死。
眼下还有两个继承天子之位的人选。
第一个是伯益。伯益德才兼备，文武兼修，是出将入相的大才。自幼追随自己治水，是治水时候的得力的参谋和助手。凯旋还朝之后，又一直担任重朝廷的重臣，有功劳，有才干，有资历。
另外一个人选便是自己的儿子启儿。启儿这时已经二十多岁了，雄才大略，文武兼备，精明干炼。而且朝气蓬勃，勇于进取。一身王者之气。
颇受朝中大臣的推崇。都说启儿就象当年的大禹一模一样。都倾心和启儿结交，把启儿视为大禹的接班人。
大禹也有心将天子之位传与启儿，可是又不便这么办。因为有帝尧、爱舜这两位榜样。他们都是传贤而不传子，因此被后人视为圣贤，传为佳话。
自己想要在身后留下一个好名声，也必须学尧舜的榜样，传贤而不传子。
虽然启儿也非常适合。然而不能破坏了尧舜立下的规矩。所以只能忍痛割爱，委屈启儿了。
于是大禹向上天推荐了伯益。由伯益作自己的继承人。
这一切早都在大禹的酝酿和计划当中。
这一日，大禹与众大臣正在朝堂上议事，忽然值殿官进殿奏道：“启禀天子，朝堂外面来了一个自称叫做郭支的人，还带着一条龙，说是要见天子。”
大禹吩咐道：“宣郭支进殿说话。”
不一会儿值殿官领进来一个大汉。只见那大汉长得身高九尺，紫须虬髯。一头带卷的红发，一对拧劲的黄眉，一双黄色的大环眼，耳朵上挂着两只螺壳。
身上斜披着一张豹皮。露着胳膊和小腿。浑身肌肉突出，筋骨强壮。一看便知是一个勇士。
勇士身旁还带领着一条黄龙。
郭支站在阶下向大禹拱手行礼，说道：“山野村夫郭支给天子行礼了。”
大禹问道：“郭支壮士，你要见我有事吗？”
郭支道：“郭支要把这条黄龙献给天子当坐骑。天子以后巡视天下就快捷多了。”说着用手抚摸了一下身边的黄龙。那黄龙服服贴贴，极是驯服。
大禹问道：“不知壮士是从哪里得到黄龙的？”
郭支答道：“郭支家住河东，就在黄河龙门附近。
那一年正逢三月孟春望月之日。我有幸见到了鲤鱼跳龙门。
鲤鱼们跳过龙门之后都有天火烧断其尾，然后有风雨相随，飞上天去。
其中只有这条黄龙，跳过龙门时不幸受了重伤。没能飞上天去，半空中跌了下来，摔到了地上。
是我上前将他救起，带回家去，给他疗伤，慢慢地调养。
等我把他的伤治好了。他也对我产生了依恋。
因为他再也不能飞上天去了，只能在半空中飞行。于是我
便驯服他当了坐骑，骑着他到各地游玩。
后来我想，天子比我更应需要他。天子如果骑龙巡行天下，既快又稳，节省了许多时间。也省去了鞍马和车船的劳累。
于是便来到朝堂，向天子献上这黄龙。”
大禹笑着问道：“郭支壮士，这条黄龙会听我的话吗？”
郭支答道：“我可以给天子当驭手，为天子驭龙。这样黄龙也得其所了。我也当上了公家的人，一举两得。”
大禹和众大臣听了都哈哈大笑起来。
大禹又问道：“郭支壮士，你和你的黄龙到过海外吗？”
郭支答道：“到过，海外的东西南北都到过。”
大禹说道：“我正准备要巡行海外，正好，你就先给我和众大臣说一说海外吧！”
郭支答道：“俗话说得好，百闻不如一见。天子想要知道海外的情形，还是亲自到海外去看一看吧！郭支愿为天子御龙。”
大禹大喜，说道：“好，郭支，你和你的黄龙就留下来吧。我任命你作为朝廷驭龙师，专门为我驭龙，你愿意吗？”
郭支答道：“谢天子，这正是我的愿望。”
大禹吩咐管理车驾的官员，带郭支去安顿他和黄龙。然后接着与众人大臣议事。
大禹说道：“我早就有要巡视天下的想法了。一是时机不成熟，二是路途遥远，山川阻隔，来去不容易。现在好了，国家大事都已大定，我无忧了。
今天郭支又献来一条龙，这回巡视海外，再也不费力了。所以我决定，明日起，我要巡视海外。归来之后藏书藏宝于名山大川。然后携涂娇一道，畅游江湖，寻访仙山去也。”
众大臣听完了大禹的一番话，感到很突然，都是一惊。伯夷问道：“天子巡游海外，那朝廷大事怎么办？”
大禹说道：“这些我都早有安排。之前，我已经向上天推荐了伯益，作为天子继承人。
在我巡视海外期间，由伯益代行天子之事。让启接任伯益的司农之职，由伯夷和启二人辅佐伯益。其它朝中大臣依旧各司其职，共同处理好朝政。”
伯益听了大禹的安排，大吃一惊。急忙站起来，连连摆手。说道：“不可，不可，天子的安排，非常不妥。
伯益无才，不堪当此大任。还是请公子来执掌朝政吧！公子雄才大略，正该继承天子之位，伯益愿辅佐公子。”
伯夷也说道：“公子大才，人所不及，正应接任大统，继承天子之位。臣愿与伯益共同辅佐公子。”
大禹说道：“启无论是资历还是才干，都不如伯益。让他接任伯益的司农之职，已经算是我存有私心了。我要效仿帝尧、帝舜的故事，将天子之位不传子而传贤。我意已决，你等都不必再说了。
我明日便起程，巡行海外。你等要競競业业，办好朝廷的事，办好国家的事，办好百姓的事。”
伯益虽然心中还在打鼓，可是知道大禹定下的事，是不能改变的。所以一直流着眼泪，唯唯称诺。
伯夷又问道：“请问天子，出巡要带多少车马军队？”
大禹说道：“我不带一车一马、一兵一卒。有郭支为我驭龙，我只带上涂娇，夫妻二人同行足了。”
伯夷又问道：“那么吃、住、行，由谁来安排呢？”
大禹说道：“普天之下莫非王土，率土之宾，莫非王臣。我做为华夏的天子，无论走到哪里，都是我的家。还怕吃不上饭吗？
况且我乘龙出巡，在天上行走，有谁能跟得上？”
启儿问道：“父亲还有什么嘱咐的话吗？”
大禹说道：“仰无愧于天，俯无愧于地，上无愧于祖宗，下无愧于百姓足矣。”
第二天一早，郭支已经与黄龙做好了准备。大禹将历年得到的天书《金简玉篆》、西王母所授《召神符箓》、巫山女神所授《上清宝文》、伏羲所赐“量天尺”、洛河神女所赠《洛书》、黄河河伯所赠《河图》、风后所传《八阵图》。打做了一包，带在身边。
又带上了开山神斧。携涂娇一道走出了家门。
治水时候的几个小兄弟和朝中众大臣，把大禹夫妇二人送到了朝堂前。郭支扶大禹夫妇乘上了黄龙。
郭支骑在龙颈之处，一声口哨，黄龙呼啸而起，张牙舞爪，飞上了天空。
众大臣一直抬头仰望着大禹乘龙消失在了天际。
却说伯益是何等聪明。深知大禹走后自己的日子不会好过。
夏启颇得人心，朝中以伯夷为首的许多大臣都推崇夏启。夏启具有王者风范，雄才大略，一身霸气。绝非帝尧之
子朱丹，或帝舜之子义均可比。自己是被架在了火山上。
另外伯夷是夏启的老师，他一心希望夏启能当上天子。他带头推崇夏启。所以大臣们都聚在了夏启的身边，反倒冷落了自己。
心中想道：“不如远离朝廷这个虽时都可能喷发的火山。要想自保，还是早早离开朝廷，回到封地方为上策。
于是便借口治水时落下了病根，回封地去养病为理由，将天子之位让给了夏启。自己远避到封地商丘去了。
这样一来，夏启顺理成章地当上了夏朝的天子。
也在钧台上召开了天下诸侯大会，举行了即位大典。
从此以后，废止了禅让制，实行了传承制。开启了父死子继家天下的先河。同时也开启了夏朝四百年的天下。
再说郭支为大禹御龙，大禹带着涂娇，乘着黄龙首先向海外西方飞去。
海外西方，本是西方的极乐世界。沃野无边，田野里生长着小麦、葡萄和西瓜。这里的人们自由自在地生活。鸾鸟在这里自由自在地唱歌。
成群的凤鸟在自由自在地起舞。凤鸟生下的蛋，便是沃野百姓的食物。
苍天降下的甘露是沃野百姓的饮料。凡是百姓们想要的东西，都能随心如意。有数不清的珍奇异兽与沃野的百姓们共同生活。
这里有黄帝之丘。人们敬畏黄帝的威灵，所以连射箭都不敢面向西方。
有三身国。这里的人长着三个身体，却只有一个脑袋。六条手臂，六条腿脚。脑袋可以自由转动，人们不管怎样走路，都有一面身体是朝前的。这里的人们擅长玩一种游戏，叫做足球。十几个人抢着踢一个球，只许用脚踢，不许用手摸，抢到球的，便甩开众人，把球踢进两端的球门里。
一臂国。就是这里的人只长着一只胳膊和一只手。一只眼睛和一只鼻孔。就像是“半面人”。外面来的人会以为他们很不方便，其实他们自己早已经习惯了。无论干什么都能随心所欲。这里的马长着黄色的老虎的斑纹，跟这里的人一样，也是一只眼睛，一只马蹄。
奇肱国。这里的人们都长着一只手，三只眼睛。就是在两只正常的眼睛当中又长出一只眼睛来。他们能看见遥远的地方。他们骑着带纹的马，这马长有两个脑袋。空中有长着红黄两色羽毛的鸟儿在身边伴飞。
丈夫国。这里是阳刚的国度。男人们身形高大，健康壮硕。穿着礼服，佩着长剑。举止端庄，守信重诺，充满了大丈夫的气概。
巫咸国。这里有一座“天梯”叫做登葆山。是巫师们往来于天上和人间的地方。这里的人都是巫师，他们右手操青蛇，左手操黄蛇。能与天神勾通，能知祸福吉凶，专喜为人占卜。
女子国。这里的百姓都是清一色的女子，没有一个男人。她们居住在一个四周有水围绕的仙岛上。仙岛上的海滩上堆满了珍珠玛瑙，岛上生长着珊瑚树，地上有都是白玉与翡翠。这里没有四季，常年鲜果不断。她们可饮仙泉，饿吃仙果。终身不嫁，终身不育，长生不老。
轩辕国。这里的百姓都长着人面而蛇身。把尾巴盘绕在头顶上。百姓们特别长寿，白岁以下的还在妈妈的吃奶；三五百岁的算是儿童，正在上学堂；连早夭的都有八百岁以上。
这里是车的过度。人们行走时乘车，出游时乘车，连游戏时，也比赛谁的车跑得快。
白民国。这里的人们都长得特别白，生得金发碧眼，披散着长发。有一种野兽叫‘乘黄’。长得象狐狸，角生在脊背上。有人要是能够骑上他，便能活上二千岁。
肃慎国。国人长得威猛严肃，审慎有余。他们以狩猎为生，穿用兽皮缝制的衣裳。国里有一种树，叫雒棠。果子能吃，百姓们也用雒棠的树皮做衣裳。
长股国。这里的百姓都长着极长的长腿。身高二丈，腿长一丈半。披散着头发，走路飞快，风驰电掣，日行千里。
这里的人们玩一种叫做篮球的游戏。高高的棕榈树干上挂着一个球筐，十几个人争抢着一个篮球，抢到篮球后，再投进篮筐里去。乐此不疲。
西方有神名叫蓐收，左边耳朵上挂着蛇，脚下踏着二条龙。
大禹带着涂娇，乘着黄龙又来到了海外北方。
北方也叫呕丝之野。这里的女子，倚桑树而跪，口中吐丝。与蚕丝无异，可织成丝绸。桑树高百丈而无枝。这里有山叫做钟山，钟山之神叫烛阴。
烛阴睁开眼睛便为日天，闭上眼睛便黑夜。吹气便为寒冬，吸气便为夏天。不吃饭，不喝水，也不呼吸。呼吸便为长风，烛阴身长一千里。
一目国。这里的人们只在脑门儿的中央长着一只眼睛。眼睛是竖着长的，火眼金睛，洞察秋毫。人们非常善于射箭，用一只眼睛瞄得更准。
无后国。这里的人们都是由空气凝结而成的。不生育儿女，没有后代，人也长寿不死。因此也不用祭祀天地祖宗。
柔利国。这里的人们都只有一只手，一只脚，膝盖反长，走路倒着走。并且只有两个人手挽手，并做一排才能走路。
深目国。这里的人们目光深邃，眼窝深陷，额头前突，就像神仙当中的南极仙翁的样子。远望时还要举起一只手，手搭凉棚以助视力。他们善于思考，心思缜密，善于发明创造。
无肠国。这里的人们有口无肠，不吃不喝，不拉也不尿。用肺部吸取空气中的水分。再用皮肤吸收河水中养分。用出汗排出废物。人们的皮肤洁白细腻，生的十分好看。赛过神仙。
跋肿国。这里的人脚特别大，脚与身高等长。人在河面上行走从不落水，就像是人踩在二只小船上。与陆地上无异。出海打渔更是如履平地，想走到哪里就走到哪里，撒网捕鱼易如反掌。
北方有神曰禺强，人面而鸟身，耳朵上挂着二条青蛇，脚下踏着两只青蛇。
大禹带领涂娇，乘着郭支的黄龙又来到海外东方。
东方之野有良马，有人参，有貂皮，有黄金。有一个叫做旸(yang)谷的地方。旸谷里面长着一株扶桑
树。四周有大海。扶桑树是太阳栖息的地方。过去一共有十颗太阳，每日有一颗升到扶桑树上，其余九颗便本息在扶桑树下。
因为他们偶然顽皮，十只太阳同时升到扶桑树上。烤得天不下雨，大地干裂，庄稼枯焦，百姓们都被烤死了。人们请来神箭手后羿，射落了九颗，最后在天上只留下了一颗，给大地送来光和热。
东方有鄂伦国。这里人人都会骑马射箭，在丛林中奔跑如飞。小孩子刚一出生，便与大人一同骑到马背上。射猎獐狍野鹿。人们喝鹿奶，吃兽肉，衣兽皮。生活过得富庶而安宁。
黑齿国。这里的人们都抽一种用烟草的叶子卷成的烟。牙齿都黑色的，身上缠绕着一条青蛇。
君子国。君子国的人们温文尔雅，文质彬彬。头上带着冠冕，身上穿着长裳。佩长剑，食兽肉，养老虎。人与人和谐相处，礼让不争。
赫哲国。这里的人住在江面的小船上。肤色黝黑，以打渔为生，以鲑鱼为食，用鲑鱼皮做衣裳。吃江边上的雁鸥产的蛋。一派原始的野性。棒打狍子，瓢舀鱼，野鸡飞进饭锅里。
东方有神叫句芒，鸟身而人面，脚下踏着二条龙。
大禹最后来到了海外南方。
南方有一座山，叫做汤山。有一种鸟叫比翼鸟。一只红色，一只青色。两只鸟只有将翅膀连结在一起，才能飞翔。
昆仑丘在他的北边。后羿曾经在这里的寿华之野与凿齿战。羿持弓箭，凿齿持盾执戈，最后羿射死凿齿。
这里有结肠国。人们都长着鸡胸，不畏剧毒。以昆虫蛇蝎为食。把虫称为蛇，把蛇称做鱼。
羽民国。这里的人们身上长着羽毛，背后生着翅膀，头发披散。更在空中飞行。说着鸟语，吃着鸟食。有鸟叫毕方，一只脚。
欢头国。这里的人们生长在南海边上。人身鸟翅，贴着海面飞行。长着鸟喙，以捕鱼为业，以鱼为食。
厌火国。这里的人，兽身人面，长着黑色的羽毛，口中喷火。无论什么食物，都用火烧熟了再吃。
交趾国。这里的人两腿，两脚，交叉长着，行走有如跳舞。赤身裸体，腰间围一片棕榈叶。十分擅长爬树，刺手赤脚，三蹿兩跳，便可爬上几丈高的摈榔树。
焦侥国。这里的人生得十分矮小，只有猿猴一般大小。其他都与中原人无异。戴头冠，系腰带，穿戴得整齐讲究。
长臂国。这里的人住在树上。手臂特别长，两臂垂地。在树上攀爬跳跃，如履平地。以树上的野果为食，用手到海水中抓鱼。
岐舌国。这里的人的舌头是倒着朝内长的，就象青蛙的舌头。更够吐出来很长，吃食物的时候，并不用手，而是直接用舌头去舔。
南方有神，叫祝融，兽身而人面，也是脚踏二条龙。
大禹到海外四方巡视了一週。不过只是走马观花，管中窥豹，只见一斑。
回到中原之后。大禹决定把先前得到的天书、宝贝和开山神斧，都送回到当初得到的地方，或者归还给原来的主人。
大禹首先来到了巫山授书台上。大禹刚跳下黄龙，便见一朵祥云自神女峰飘了过来。祥云飘到了眼前，从云中走下来了巫山神女。问道：“大禹兄弟可是来还给我天书的吗？”
大禹说道：“什么事情也瞒不过神仙。大禹正是来向神女姐姐归还天书来的。”一边说着，一边手捧天书《上清宝文》拱手交还给了巫山神女。
巫山神女说道：“大禹兄弟真是一位信人也。”一边一边接过天书。
大禹了却了一桩心事，向巫山神女告辞。说了一声：“神女姐姐保重。”便又乘上了黄龙，向昆仑山飞去。
大禹带着涂娇，乘着郭支驾驭的黄龙。刚飞到昆仑山，就见迎面飞来一只大鸟。飞到近前一看，正是昆仑山西王母的使者青鸟。
青鸟对大禹说道：“西王母知道大夏天子来昆仑山交还天书。”特命青鸟前来接应。青鸟一边说着，一边掉头陪伴着黄龙往回飞翔。
不大一会就来到瑶池前边落了下来。
大禹扶着涂娇跳下黄龙。早有宫女站在殿前迎候，说道：“大夏天子夫妇，请随我进殿拜见王母。”
大禹带着涂娇跟着宫女一同进殿拜见西王母。
只见西王母坐在大殿之上，是一身居家的打扮，头上佩戴着玉饰。像一个富贵人家的主家母亲的形象，脸上露出慈祥的微笑。身后立着一群仙女。
大禹与涂娇上前叩拜西王母。大禹手捧《召神符箓》，拱手呈上。说道：“大禹蒙王母鼎力相助，既授天书，又派天将助我治水。今日治水大功告成，特向王母交还天书。”
西王母问道：“大禹，为什么要交还天书？”
大禹说道：“大禹怕自己百年之后，天书流落在世上，被那些有野心的坏人所利用，做出不利于天下的事情来。所以趁我还健在到时候，亲手交还给王母，免得日后留下祸根。”
西王母赞道：“大禹深思远虑，办事稳妥，深慰我心。”西王母说完又转脸问涂娇道：“涂娇，你与大禹一同治水，
又一同打败巫支祁。最后与大禹终成眷属。可称心否？”
涂娇笑面如花，向上再拜。说道：“涂娇深谢王母成全之恩，使我得遂一生所愿。涂娇没齿不忘。”
西王母说道：“涂娇，你这样说，我很欣慰。这叫有情人终成眷属。”
接着吩咐仙女到蟠桃园里摘下两枚蟠桃来。款待大禹和涂娇。
涂娇旧日虽然也在昆仑山上见过蟠桃，可是从来也没有尝到过。她连吃蟠桃的想法都不敢有。今日沾大禹的光能吃上一枚，真是三生有幸。
西王母身后的仙女们都向涂娇投来了羡慕的目光。一个个眼圈儿都红了。
大禹和涂娇吃完仙桃，便向西王母告辞。乘着郭支驾驭的黄龙离开了昆仑山。
下一站，大禹来到了岷山脚下的西羌村。
带领涂娇来到了母亲的坟前。夫妻双双给母亲跪倒磕头。
大禹告道：“母亲，今日孩儿带领儿媳涂娇回家看望你老人家来了。可以告慰你老人家的是，孩儿历时一十三年，治服了天下的洪水。如今天下百姓一经安居乐业。孩儿也当上了华夏的天子。你老人家可以含笑九泉了。”
大禹祭拜完母亲的坟墓。又把一路伴随他治水的开山神斧，重新藏进了当年得到时候的山洞里。
西羌的事办完之后，大禹带领涂娇重新乘上了黄龙，一路向东，首先来到了风陵渡。
大禹把风后的八阵图供在了风后的灵前。向空中说道：“大禹学成了风老前辈的阵图，并且在征三苗的阵前使用，克敌制胜。今日大禹战事已完，向老前辈归还宝典。”
大禹刚告毕，只见平地起了一股旋风，直将宝典卷到了空中。接着听到空中一个声音说道：“老夫已经收回了宝典。”
大禹乘上黄龙又来到了千里洛河。到了洛浦，大禹将洛书投进了洛河。又是神龟浮出水面，接住了，送还了洛河女神。
又从洛河直下黄河，来到了黄河孟津。将河图从空中投了下去。只见黄河里的水花一翻，何伯冯夷从水中走出来，一张手接在了手中。仰天挥手向大禹致意。
大禹也朝冯夷挥了挥手，便向王屋山飞去。
来到了当年伏羲赐予自己量天尺的王屋山。找到了伏羲居住的仙洞，从空中把“量天尺”投了下去。有风神巽二从空中接住，下去交还了伏羲始祖。
大禹又乘黄龙来到了东南天柱山。飞临到天柱的绝顶，把《金简玉鉴》放回到了山顶上。大禹放完天书，刚一回首，天书一经隐去，踪迹不见。
至此大禹已经把昔日得到的宝贝分别藏进了天下的名山、大川。
大禹打发郭支和他的黄龙回帝都去了。自己携着涂娇一路向东，来到了会稽山上。从此过起了远离凡尘的神仙生活。
多年之后，大禹与涂娇双双升仙而去。一同回到天庭，大禹又当起了他的金星白帝，涂娇做上了白帝夫人。