作为评定忍者实力的中忍考试，对于任何一个新生忍者都是很重要的。木叶此次举办的中忍考试尤其隆重，木叶邀请了其他的一些国家来参与此次的考试，还有一些小国家也主动排出忍者参与木叶的中忍考试，希望这些忍者能在中忍考试中为自己的国家打出一些名气。
在中忍考试的前两天，各个国家的忍者都来到了木叶，根据记载，其中包括了砂隐村，音隐村，草忍村等。带队的都是各自国家的精英上忍，碰巧的是，砂之国的忍者来的时候与鸣人他们相遇了。
在木叶村门口，三代火影袁飞日斩的孙子袁飞木叶丸正在与小伙伴们玩耍，奔跑中的木叶丸没有注意到前方有人，一下子撞了上去，袁飞木叶丸摔倒在地，捂着被撞的地方痛呼好疼啊。一位背着傀儡的忍者拎着木叶丸的脖领子把他拽了起来。“木叶的小家伙还真是没有素质，撞了人也不知道道歉。”旁边的女忍者开口道：“勘九郎，这里是木叶，不要惹麻烦。”勘九郎撇了撇嘴，一把把木叶丸甩开，木叶丸在地上滚了好几圈才停下。
木叶丸坐起来后，愤怒的看着眼前的三人，不过他还太小，对手太强大，他没有办法报仇。不过说到底这里还是木叶，一个声音在木叶丸的身边响起：“对待小孩子都这么残忍，砂隐村的忍者看来也不过如此。”“鸣人哥哥。”木叶丸惊喜的转过了头，好像看到了救星一样。“木叶丸，怎么样，感没感觉到今天的我特别帅。”木叶丸鄙视的看了鸣人一眼，不过迫于鸣人的压力还是点了点头。
勘九郎像看傻子一样看着鸣人。“木叶的忍者要是都像这种弱智一样，那这次中忍考试的冠军肯定是我们砂忍的了。”“你说什么？”鸣人闻言大怒，不管三七二十一上来就准备开打。这个时候砂忍的女忍者上前两步，挡在了两人的中间。“真是不好意思，我们刚来木叶，还不太懂规矩，另外中忍考试的时候会有机会交手的，不必急于这一时。”鸣人和勘九郎都哼了一声，不再理睬对方，也算是给了女忍者一个面子。
有人给她面子，有的人却懒得理他，女忍者身后一个熊猫眼的忍者并不打算就此了事，控制着砂子向鸣人打了过去，生气中的鸣人并没有注意到这次偷袭，眼看着就要中招了，突然一道身影从天而降，轻而易举便震散了砂子。鸣人有些震惊的看着眼前的人。“凡悦舅舅，你怎么在这里。”不止是鸣人，其他人的眼神里也充满了震惊，尤其是刚刚躲在树后想要出手的佐助和使用砂子的忍者，他们根本没看清这人是怎么出手的，速度实在太快了。
凡悦没有搭理鸣人，而是向着使用砂子的忍者走去，凡悦把手搭在他的肩膀上，一双万花筒看着他的眼睛，瞬间凡悦便看到了他体内的怪物，一尾守鹤。“小守鹤还认识我吗？”守鹤迷迷糊糊的睁开了眼睛，当它看清眼前的人时，顿时吓了一跳。“你这个怪物，你是怎么进入我爱罗的体内的。”“原来这个小家伙是我爱罗，不过我是来警告你的，以前你怎么样我不管，如果以后你不想被人抓走，重新回归十尾的身体了，那就等这次中忍考试结束后，好好的帮助我爱罗。”守鹤心中大惊。“你是怎么知道十尾的。”言尽于此，凡悦也不想透露太多，意识重新回归身体。
凡悦拍了拍我爱罗的肩膀，转身打算离开。我爱罗感觉到恐惧和愤怒，刚才凡悦向他走来时他居然完全不能控制自己的身体，这种恐惧令他产生了愤怒，我爱罗大吼一声，周围出现大量的砂子，向着凡悦袭击过来。凡悦并没有转身，三道身影瞬间出现在凡悦的身后，白双手结印，身前出现一道小冰墙挡住了砂子的攻击。君麻吕询问凡悦：“凡悦大人，是否要杀了他？”凡悦摇了摇头。“他现在还太多，等他成长起来后再说吧。”君麻吕点了点头，与白和香鳞跟着凡悦一起离开了。
凡悦离开，空气中只剩下了尴尬，勘九郎满脸震惊：“手鞠，刚刚那是什么人啊，那么恐怖。还有后来的那三个人，看着与我们差不多的年龄，但是身上的气势怎么那么强啊。”手鞠脸上却全是恐怖。“如果没猜错，那个人就应该是木叶实力最强的忍者，漩涡凡悦了，传说中一个杀人不眨眼的恶魔，挥一挥手便能毁灭一直军队的存在。”勘九郎闻言也恐惧起来，看来自己是捡了一条命啊，这种人一个不高兴，就算杀了自己村子也不敢说什么啊。
经历过凡悦之后，手鞠赶紧招呼勘九郎和我爱罗离开，她可不想再在木叶惹出什么麻烦了，她现在才能感觉出木叶的恐怖。我爱罗走的时候，向着佐助的方向看了一眼，佐助与我爱罗对视，都明白了对方的意思，佐助心中冷笑，看来还真是一个不知天高地厚的主啊。
鸣人这个时候也大喊起来：“佐助，小樱，我们快点走吧，这次中忍考试一定要让卡卡西老实为我们报名。君麻吕那三个家伙也不知道怎么修行的，一个多月不见感觉又变强了好多，不知道是不是凡悦舅舅给他们开小差了，不过咱们也不差，一定会打败君麻吕的。”
火影办公室
纲手坐在椅子上。“你们四个确定都要让自己的队员参加这次的中忍考试？”凡悦无所谓的耸了耸肩。“我只是让那三个家伙拿个冠军回来。”卡卡西，阿斯玛和红都鄙视的看了凡悦一眼。“我们对的那些小家伙也不差，冠军还不一定是谁的呢。”纲手害怕他们吵起来让人心烦，大声道。“好了，我知道了，静音，把报名表给他们，让他们赶紧离开。”
凡悦接过报名表离开了火影办公室，这次的中忍考试会发生很有趣的事，真是愉快啊。