等到纳滋回来后，艾露莎一行就选择了离开。
而天下则是呆在了公会中，享受安定的生活。
数天后，艾露莎和马卡洛夫一行人回归，而拉克萨斯也是在几人之前回到了公会。
这一日，，纳滋偷偷拿走了S级任务单和露西一起偷偷跑去执行任务。
“拉克萨斯，把纳滋带回来”马卡洛夫有些气愤，对着拉克萨斯吩咐道。
“哼，他找死我可没兴趣管他。你找别人吧！
“现在公会内除了你还有谁能拦得住纳滋。”
艾露莎去执行了任务，而天下则是没在公会内，所以在这种情况下公会内也只有拉克萨斯一人能将纳滋制服。
“会长，你这样说可就错了”一直和纳滋对立的格雷站了出来。
格雷去追逐纳滋，而拉克萨斯因为和马卡洛夫闹别扭，所以带着雷神众出去执行任务。
迟迟没有等到纳滋和格雷几人，在艾露莎回来后，马卡洛夫又吩咐艾露莎将纳滋几人带回。
“哎呀呀！这是怎么回事”这一日，当天下回到公会时，就看到千疮百孔的公会建筑。
“这是幽鬼做的！当天下计入公会内，从马卡洛夫那知晓了结果。
“哦哦，原来是这样”天下眼睛一眯“会长要不要我去解决他们，放心，绝对不会有人发现的。”
“不！这件事就这样算了！马卡洛夫紧盯着天下生怕他做出出格的举动。
“既然你这样说，那我也不插手了。在公会待了那么长时间，我也该执行任务了。”
“哎，马卡洛夫闭上眼睛，重重的叹了一口气。
………………………
没过多长的时间，在外执行任务的天下就听到妖精的尾巴和幽鬼交战的消息。
对于这件事，天下也只是稍稍关注一下便不再理会，反正公会不会被打败。
“如果基尔达斯或者天下他们在的话，早就消灭他们了！
因为马卡洛夫被偷袭受伤，公会成员在艾露莎的带领下进行反击。
不过艾露莎也因为敌人的魔导炮暂时耗尽魔力，这也让公会的其他人想起除艾露莎的其他S级成员。
“就算没有基尔达斯大叔他们，我们也会打赢他们的！纳滋大声道，拳头上还燃烧着火焰。
接下来，在战斗中，纳滋破坏了魔导炮木星并打倒了“火元素”兔兔丸。
之后在面对“风元素”阿利亚时陷入危机，幸好被艾尔莎所救。
之后，在艾露莎的鼓励下及时从戈吉尔的手中救了露西。
对战中因为魔力消耗过多而被戈吉尔压倒，但在露西的帮助下补充火焰后逆转获胜。
最后在会长马卡罗夫打败约瑟后和妖尾全员一起迎接胜利的早晨。
“这些家伙，最近很热闹啊！
一处幽暗的峡谷内，天下站在一群乳白色巨大蠕虫身体上看着手中的报纸。
报纸的封面上则是纳滋那大大的笑脸。
上面介绍了他破坏了圣十大杰拉尔复活杰尔夫的计划，以及组成联合军成功征讨黑暗公会“六魔将军”。
“看来，也是该回去了，接下来就要到S级考核的时候了吧！
这样想着，扔掉手中的报纸飞向空中，紧接着一颗巨大的火球升起，整个峡谷内的黑暗生物直接被一击消灭殆尽。
………………………
“啊，那你们都在啊！刚回到公会就看到基尔达斯和拉克萨斯。
“呵呵，碰巧路过公会就进来休息一段时间”基尔达斯回应道“你怎么也回来了？
“呵呵，难道你忘了，S级考试马上就要开始了。”
“哦，这样啊！基尔达斯一副恍然大悟的样子“时间过得真是快啊！当初的小鬼头现在都长大了。”
“是啊！公会的下一代就要靠他们了。
“听你这么说，难道你比他们大很多吗？拉克萨斯一旁提醒道。
消失了五年，天下的年纪也就比拉克萨斯大上两岁罢了。
在三人谈话间，马卡洛夫站了出来“想必大家都想知道这次S级考核都有谁。今年考核的地点设置在天狼岛，这可是我们公会的圣地。现在，我宣布，纳滋、格雷、朱比亚、卡娜、埃尔夫曼、弗雷德贾斯汀、蕾比、梅斯特八人！
“噢！众人欢呼雀跃。
八人可以各选除S级魔导士外的一人组成一个小队，第一关要面对的则是基尔达斯、天下、拉克萨斯、艾露莎、米拉的阻拦。
一星期后，参加考试的一群人来到了天狼岛，考试正式开始！
“不知道谁会路过我这里呢？
天下躺在一块巨石上，没过多久，四周就传来轰鸣声，想来已经有人碰到了阻拦着。
“哈欠，怎么还没人来呢？先躺一会再说。”
不知不觉间天下就这样熟睡了过去，直到伴随着整个岛的轰鸣声想起，他才被惊醒过来。
“发生什么事情了吗？天下打着哈欠站起了身“好困！
刚刚站起的天下身体一倾，又要睡下“不对，我怎么那么困，有问题。”
天下强撑着睡眼朦胧的眼睛观察着四周“炎域！
四周的温度陡然上升，短短数秒间，四周的石壁都开始融化。
突然，一道黑影突然出现向着洞外逃去。
“原来有只老鼠，我说身体怎么变的那么奇怪。”
不见天下有什么动作，原本奔逃的黑影突然连同他身下的地面一起坠入坑中，深不见底。
“轰隆隆！
听着耳边不断传来的巨大轰鸣声，天下面色严峻，一个闪身来到天狼岛的空中。
此刻，原本矗立在天狼岛中心的巨大数已经倒下，可以清晰的感应到自身的魔力在不断的流失。
“那是，恶魔的心脏！他们还真敢来啊！
想到这，天下化为一道流光直冲岛外的巨大船只。