六年后，鸣人再次来到小河边，看着奔腾的流水，回忆起了过去的往事。
5岁自己拿回了父亲的遗产，找到飞雷神与螺旋丸的修炼方法，6岁进入忍者学院，认识了除自己以外的11小强，7岁成为学校里和佐助并列的首席生，8岁很照顾自己的鼬刺杀团藏失败并叛逃，宇智波一族中大部分开启三勾玉写轮眼的族人被神秘面具男屠戮，9岁经过4年的学习逐渐理解飞雷神之术，螺旋丸的原理，10岁冒险进入火影办公室查看封印之书，掌握了多重影分身之术，不知道是三代有意为之还是没发现，11岁向三代火影要忍术卷轴，经过查克拉试纸的检验，他拥有风，火，雷，水，四种属性，并掌握较多的忍术。
现在，鸣人在不觉之间发现自己拥有写轮眼，并隐瞒了所有人，月光被云朵遮住，正能看见鸣人的全身处在黑暗里，鸣人缓缓的走出黑暗，向自己家走去。
“我回来了。”虽然家里没人，但习惯如此的鸣人并没有感觉什么不对劲的地方，他并没有开灯而是借助月光，来到了自己的房间，推开门的一瞬间，鸣人看见了一个带着面具穿绣着红云的黑色风衣的神秘男人。
“你就是波风鸣人，九尾人柱力吧！”声音无时无刻不透露着死亡与危机的气息。
鸣人随之掏出飞雷神苦无防备着，但看到面具男没有要动手的意思也放下了武器，面具男从怀里掏出一件同样绣着红云的黑色风衣，并开口道：“你会来的，我很期待你来到晓组织，但前提，你必须拥有影的实力，并杀死大蛇丸取到代号‘空’的戒指，波风鸣人别妄想一个人改变世界，等到你来到了晓，你就会知道自己是多么弱小的存在。”
话音未落，面具男随着一阵漩涡消失了。
“他口中的晓组织是什么东西？他好像不是木叶村的忍者吧，叛忍吗？为什么来找我，难道我暴露了，不可能。”
鸣人将那件黑色风衣藏进了衣橱深处，暗部的人并没有发现这件事，面具男好像做了充足的准备。
鸣人来到书房打开了灯，桌子上摆着乱七八糟的卷轴，鸣人一把将卷轴扫落在地，找到飞雷神之术的卷轴开始继续研究，因为鸣人要伪装，所以九尾的查克拉将一整个书房都施展了幻术，不管是暗部，还是三代用水晶球，看见的就只有鸣人再看其他的忍术卷轴。
第二天，鸣人早早的起了床，来到卫生间，看着现在的自己，胡须被剪掉了，显得和小时候的四代非常像。
“今天，我们就毕业了，而且也是我的12岁生日，呵，妖狐的生日有什么好庆祝的呢……”
鸣人找到自己刚买的新衣服，一件白色上衣，一件纯黑色的裤子，和一件黑色风衣（不是晓袍），鸣人一把将风衣披在背上，推开门，朝着学院走去。
“那个妖狐马上就要成为忍者了，怎么办？”
“没事，三代火影会保护我们的。”
……
鸣人已经在闲言碎语间不知不觉的来到了学院，今天是忍者考核的日子，也是鸣人成为下忍的过程。
“喂，鸣人来的这么早吗？”
“就是啊，还穿的新衣服，首席生就不要装逼了吧，真是麻烦啊。”
来的两个人一个是牙一个是鹿丸，鸣人点了点头，其实众人也习惯了，鸣人就是那种开发乐观，但同时有有点高冷的人。
“喂，考试什么时候开始。”
这次来的是宇智波佐助（使用变身术的佐子，在变身术解除之前就用佐助称呼）。
“通知说是7：30开始。”鸣人开口了。
人越来越多，也反映了考核快开始了，又等了差不多10分钟，一个脸上有一道伤疤的中忍海野伊鲁卡。
“现在开始考核，第一个波风鸣人入场，宇智波佐助准备。”
鸣人跟随在伊鲁卡的后面，一起进了教室，教室里一共有两个考官，一个是刚才的海野伊鲁卡，一个是水木。
“现在开始考核，鸣人你要施展的是分身术，开始。”
“分身术吗？这个应该也算吧，影分身之术。”
一个同样的鸣人出现在场中，两个考官先是惊讶，随即在鸣人的资料上摁上了通过的印章。
“影分身，这可是上忍才能掌握的忍术，你才刚毕业。”水门有些诧异的说，水木这个人贪婪卑鄙原本他是想指示鸣人去偷封印之书，现在他看来该换目标了。
“鸣人，恭喜你啊，今天开始，你就是下忍了，这是你的护额，今晚要不要一起去吃一乐拉面？”
鸣人借过护额，并开口说到：“不了，伊鲁卡老师，我今天还有去找三代火影，那先再见了。”
“是吗？可惜了，下次吧，明天记得来分新班级，帮忙把下一个人叫进来吧。”
鸣人走出考场，看着一片的人在看着自己，他握了握手里的护额，走到宇智波佐助身边。
“到你了，加油吧。”
“看着吧，我一定比你更强。”
佐助没有等鸣人说什么就进了考场，鸣人和在场的7个小强告了别后，来到了火影办公室，三代看着带着护额的鸣人，从桌子底下拿上来一个长盒子，打开后里面是一把太刀。
“鸣人，今天是你的生日，这个你以前和我要的，给你。”
鸣人借过太刀，别在自己的腰间，走了两部，发现很牢稳。
“三代爷爷，你最近身体怎么样了？”
“还是那个样，你已经是下忍了，长大了，很好，早回去吧。”
“现在才早上8点，这个点回家太早了，我还是先去训练场吧。”
鸣人转身离去，摸到门把手的前一刻，回过头来说：“老头子，那个水木有点危险啊，你要小心。”话落鸣人已经走出了办公室，只有三代坐在椅子上，冥想着一些事情。
鸣人来到训练场后，拿出提前准备好的卷轴，便开始修炼了。
3，4个分身在修炼忍术，鸣人本体则盘腿坐在地上。
“喂，小鬼进步不小嘛，什么时候把封印解开。”
“九喇嘛不是说了吗？等自来也回木叶后，我接着跟他要解开封印的钥匙。”
……
当夕阳最后的一点痕迹要消失的时候，鸣人从地上起来，一步步的向自己的家走去。