东汉末年，天下大乱，百姓苦不堪生。

　　巨鹿郡张角、张宝、张梁以行医为名，在山东、河北等地招兵买马，于184年进行历史上有名的黄巾起义。天公将军------张角、地公将军------张宝、人公将军------张梁，定口号为：苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉！随即，带领四五十万兵马向东汉都城进发，为首的张角手拿当阳剑十分勇猛，眼看黄巾军个个头裹黄巾，已经杀到幽州一代，直逼都城长安。

　　幽州太守刘焉，急忙招募能人异士领兵阻挡。这时，一人在人群中看榜，相貌堂堂、身高七尺五、双耳过肩、双手过膝，十分突出。此人正是汉室后裔姓刘，名备，字玄德。他看过榜后，对天长叹：“张角武器好，兵马又多，这可怎么办呢？”突然，一人大喊：“大丈夫不思为国出力，为何在此长叹？”刘备回头一看这人，心想：。。。。大白天的见到只黑猪，吓死我了！于是刘备就斗胆问他：“敢问兄台是？”这人一听，道：“我姓张，名飞，字翼德。刚才看到大哥在长叹，故此相问。”刘备就把他的志向告诉张飞，张飞一听，感慨道：“我家以卖猪肉为生，有些钱财，不如我们共图大业，如何？”刘备一听张飞有些钱财，大喜，也不管张飞长成啥样了。于是俩人这就好上了，前去酒楼喝酒。

　　这时，一位壮士道：“快拿酒来，我要入城参军！”刘张听后，忙叫他前来入座喝酒。这壮士道：“我姓关，名羽，字云长。刚刚看到城外贴榜，故要参军。”三人情投意合，在酒楼逗留到很晚。这时张飞道：“我家院后有一片桃园，不如我们去那里焚香祭神，拜结为异性兄弟如何？”二人忙点头称赞。

　　随后，刘备、关羽、张飞在桃园中焚香祭神，三人齐道：“我三人虽为异姓，但愿结拜为兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。今后我三人共为国出力。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！！！”

　　这便是历史上有名的桃园三结义！

　　随后，三人碰到了一支商队，商队听说了他们的志向深受感动，愿将精钢一千斤，良马五十匹相送。张飞用精钢打造了一支丈八蛇矛；关羽打造了一把青龙偃月刀；刘备则打造了一把双股剑。

　　第二天，三人去投刘焉，刘焉便让三人带精兵五百，前去破敌。

　　刘备等人领军前进，直至关下，与反贼相见。黄巾军个个披发而至，以黄巾裹头。当下两军相对，玄德出马，左有云长，右有翼德，威风无比，他扬鞭大骂：“反国逆贼，何不早降！”

　　张宝听后大怒：“我****你姥姥！”刚要动怒，“三弟且息怒。”张角道，“将军可否留下姓名。”刘备应声而答：“吾乃汉室后裔刘玄德也！”张角听后：“早闻将军大名，不知将军可看到，大汉江山已经千疮百孔，何不弃暗投明，与我一起改元建兴！”刘备听后大怒：“我身为大汉后裔绝不会与反贼为伍，你不必多言。”谁知张角听后也怒了：“我****你姥爷，不就是个卖鞋的么，牛b个啥！”

　　再看刘备这边，张飞也怒了，提马上阵，直奔张角而来！张角也不甘示弱，拿起当阳剑（张角用巫术提炼而成，有仙气），砍得张飞手忙脚乱。

　　张角正春风得意、仰天大笑，忽然关羽一箭把他射死了。黄巾军见主力战死，顿时群龙无首慌乱起来。张飞见敌军混乱，连忙把当阳剑捡起。

　　阵中张飞得了当阳剑，左手矛、右手剑，神勇无比。先后砍死张宝和张梁。

　　刘备见状，率领唯有的五百兵力，见人就杀，见将就砍。黄巾军大败而逃，就这样刘备由五百兵马增加到有三千多人。

　　且说黄巾军大败而逃准备重整兵马，再破长安，却被埋伏半路上的曹操杀了个措手不及。黄巾军的四五十万兵马瞬间所剩无几。曹操得胜而归。

　　途中，刘备兵马见到了被张角打败的董卓。刘备出手相救，董卓见刘备出身白身，立刻态度傲慢了起来，因为董卓的无理拒绝拜谢，张飞一怒下取出当阳剑一刺，董卓躲闪不及正中胸口。不料，董卓却毫发无损。（原来，曹操在截杀黄巾军时，烧毁了《太平要术》，当阳剑就成了一堆废铁。）张飞很是疑惑，但气氛尴尬，他只好说：“什么破鸟剑，还没屁好使呢！”随后，张飞取出丈八蛇矛誓要取董卓项上人头，却被刘备、关羽劝住，此时只好作罢。

　　黄巾之乱后，各路大臣有功的论功，有赏的论赏，唯独刘备因出身白身，只做了个小小县令。

　　从这以后，刘备的生活渐渐稳定下来。每天处理些小的政事，日子过得也算潇洒。一个月后，一个督邮来与刘备处处相对。百姓哭着为刘备求情，督邮一路拒绝。一日，张飞来看忘刘备，见到督邮如此nb，大怒，把他绑在树上，拿柳条抽打，一连打断好几根柳条。刘备听到动静，只见张飞一边抽一边骂：“我***你爷爷，你一个小小督邮你nb个啥，*****。”刘备大声喝道：“贤弟快快住手！”张飞见状：“这个贱人太不像话了，不如我们杀了他共图大策！”刘备劝道：“这倒是不必，你去把云长叫来，我们赶紧离开这里。”张飞应声而去。“我今日放了你，希望你日后不要再残害百姓。”刘备道。

　　恰巧，张飞和关羽来到。刘备对关羽说：“云长，翼德今日抽打督邮，再留在此地恐怕无法避免皮肉之苦。不如我们去投刘恢吧。”

　　“哎，如今也只好这样了！”

　　刘备等人带着兵马浩浩荡荡的来投刘恢。在途中，遇到了张元喆。这个人字明帅，是即左慈之后的另一位仙人，会奇门遁甲之术，可谓文能治国、武能安邦、有雄才大略。刘备见他如此有才能，便像让他归降相助。张元喆考虑了一下，说：“这样吧，你们三个头领一起上，如若能打赢我，我便出手相助。”话音未落，三人将明帅围在中心，一起围攻。张明帅顺势掏出纵龙枪，转身一扫，便将三人打倒在地。

　　“哈哈，你们三位还要再来么？”

　　“当然，先生乃天下奇才，不招为己用我是不会罢休的。”

　　三人再度整装上阵，张明帅告诉他们：“这次你们若能打退我半步，我便相助。”

　　起初，三人根本无法进张明帅的身。后来张飞悄声说：“我等只需。。。。。这样，便可将他拿下。”随后关羽和刘备提刀上阵，只在张明帅的上身攻击，而张飞却蹲在地上不知道要干什么？须臾，张飞大喝一声：“二位兄长快快躲开！”

　　刘备和关羽往两边一躲，张飞撅着屁股放了个屁，噗~~~~的一声，臭的张明帅头脑发昏，咚，就躺地上了。顺势张明帅喊了一句：“这屁真****臭！！！我活到现在都没闻过。。。。。。”话音未落张明帅就倒了。过了一会，明帅渐渐苏醒过来，看见刘关张三人嬉笑着看着自己：“明帅，可否归降？”张明帅无奈，只好降了刘备。

　　随后，刘备人马顺利到达了刘恢那里。