轩城刚准备去找冰夕，却接到武林大会的邀请，说是有要事商议，不能耽搁。轩城只好托他在外游荡时结识的朋友一一端木海。

　　这端木海原本是一名心术不正之人，是轩城使他重回正道，但是端木海还是改不了好色的毛病，只是不像以前那样调戏良家妇女了。

　　而另一边，在武林大会上，昆木长老郑重的宣布:“从今日起，大会将加入两个人。”在座的人都唏嘘不已，纷纷议论着。

　　过了一会儿，两个人进来了，一男一女，女的显得更成熟，男的显得更幼稚。后来才得知那女的叫慕容月，男的是她弟弟，叫慕容赤。

　　听昆木长老讲，他们是慕容家族最后一代传人，在他们很小的时候，他们家族就被莫名其妙的灭种了，至今还不知道凶手是谁。

　　这回慕容月和慕容赤就是回来报仇的。

　　而端木海在寻找冰夕的路上，却遇到了一位女侠，并被她的美貌给迷倒。那女侠行走江湖多年，名叫叶沫璃。

　　叶沫璃生性冷淡，武功高强，刚开完武林大会，叶沫璃一出门便撞见了端木海。端木海差点留鼻血，然而叶沫璃对他却并没有丝毫意思。

　　端木海死缠烂打，让慕容赤给撞见了，他跑过去，把端木海一把扯开，对叶沫璃说:“我叫慕容赤，你呢？”叶沫璃看都没看他就走了。

　　”哎哎”，慕容赤还不死心，刚要跑过去拦她，慕容月就来了。慕容赤平时最怕他这个姐姐，那么多年来，他几乎就没看到过他姐笑。

　　端木海见慕容赤被拒绝，哈哈大笑起来，慕容月却仿佛对端木海一见钟情，慕容赤发现慕容月目不转睛地看着端木海，便走到慕容月身边，偷偷说了一句:“姐，你不会是看上他了吧？”

　　”你个臭小子，说什么呢”，慕容月红着脸跑了。

　　只剩下了端木海，他一下想起来还没有去找冰夕，便慌慌张张地走了。他用他师傅留给他的宝物找到了冰夕所在地。

　　一片茂盛的竹林里，有一个小木屋，周围有许多人，个个蒙着面，端木海观察到，他们每个人手腕上，都纹着一个图案，看上去像是一条龙。

　　端木海正准备行动，突然感觉后面有人拍了他一下。转头一看，原来是轩城。轩城让他不要出声，使用法力，将周围的人都迷晕，然后两人溜了进去。

　　一进屋，便看见冰夕躺在地上，轩城刚一上前，冰夕就醒了。可是没想到，外面有一个人醒了，准备偷袭轩城，冰夕及时发现，并用法力制止。

　　轩城不解地说:“你会法术”！”对不起啊，我不是故意要瞒你的。”冰夕倍感愧疚。轩城不听她解释，生气走了。