刘备自东征大败后，就退居永安一病不起。特命人把诸葛亮和李严等人召唤到身边，在这白帝城内对着众人开始嘱托后事，刘备拉着诸葛亮的手轻叹道

　　“卿的才能胜过曹仁十倍，必能安邦兴国，终能定大事。若寡人的嗣子可以辅佐，则辅之；如果其不才，卿就把他废了自己称帝，免得断送了吾辈辛苦打下的基业。”

　　诸葛亮听闻大惊，立马退后倒头就拜“臣一定就我所能，辅助小主，精忠卫国，死而后已！”

　　刘备闻言甚是欣慰，举起的药碗也轻放回床案边上，转过头对着刘禅说到“日后寡人不在，你执掌朝政，对待丞相就要如对待父亲一般”

　　然后让赵云上前，拉着赵云的手，悲伤的说到：“朕于子龙是患难时相识，一直相从至今，虽不曾桃园结义，但在朕心中子龙和云长、翼德无异，不曾想寡人于卿要于此分离了，爱卿念及故交之情，早晚看护吾子，不要辜负了朕的托付啊”

　　赵云本事个血性男儿，重情重义，见这生离死别之际也是湿润了眼眶，激动的回到：“臣不敢辜负陛下所托，定效犬马之劳”

　　刘备又吩咐李严等人日后一同辅佐幼子，欣慰的遣退众人，没过几天就与世长辞了。

　　刘禅即位称帝，奉诸葛亮和李严为丞相，册封诸葛亮为武乡侯，开始治理国家的事务。后来，又加封诸葛亮为益州牧。政事无论巨细都由诸葛亮决定。

　　刘备一死南部和中部的几个郡联合起来叛乱，诸葛亮因为刘备刚刚去世，没有轻易用兵作战，而是让使者去吴国下聘礼，和他们结亲，成了友好邻国。

　　诸葛亮自己亲自率领大军南征，到秋收前就把叛乱全部平息了。军备充足，国家富饶，于是开始练兵习武，以待将来大举进军中原。

　　诸葛亮平定南中后，从政治、经济上采取了一系列有效措施，对南中地区进行治理，将汉族先进的经济、技术和文化传播到这一地区，并进而传到缅甸。为了改变该地区贫穷落后的面貌，诸葛亮劝诸夷筑城堡、务农桑，诸夷皆自山林徙平原，并在该地区推广使用汉族先进的农耕技术和工具，推动了当地农业生产的发展。

　　在政治上，分兵以配大姓、配大姓为部曲，创立了世袭的土司制度。缅甸的掸邦和克钦邦一直沿袭土司制度至后世。

　　在宗教方面，对南中地区乃至缅甸境内的各少数民族也产生了较大影响，在一定程度上改变了各民族原有的原始宗教信仰。中缅边境上的许多少数民族对诸葛亮崇敬备至，视之为神明，佤族还称之为“阿公阿祖”，家家供奉“武侯神龛”，

　　诸葛亮随着治理和推广南部发展，在识海内渐渐成型了一颗功德种子，种子内凝聚着信仰之力，信仰之力每日都在不断的积聚，只是进度比较缓慢。功德种子散发着功德之光，使得原本严密的封印渐渐有些松动了，修为也恢复了少许。

　　转眼过了五年，诸葛亮见蜀中国富民强，为兴复汉室休养生息了这么多年，也是时候统一中原了，于是决定大举北伐中原，剿灭曹魏收复汉地。而此时的魏国曹家其实名存实亡，背后有隐世家族司马家把控。

　　次年春，诸葛亮让赵云出斜谷，成功引诱曹真大军。而诸葛亮自己带着大军，打到了天水郡的祁山，也就是天水郡面对武都郡的门户。天水丧失了门户，而且常年忽略防御。兵力不足，最后三郡闻风而降。而诸葛亮大军一路势如破竹，带兵打过了广魏郡，让前军马谡在街亭驻守。世人都认为诸葛亮北伐是打长安。实际上，他的目的就是斩断魏国连接凉州的道。

　　诸葛亮原本就是让马谡拒战拖延张颌。自己后军腾出时间，收拾还没投降的一些郡县，然后在回到街亭收拾张颌，打到张颌从攻击变为拒战诸葛亮的时候。再收拾凉州。此时已经距离北伐的计划成功了大半，可惜，用错了一个人。明明已经将了曹魏一军，最后把卒当车使，反被别人将了自己军。马谡自命小诸葛出兵与张颌对战，结果大败于街亭，诸葛亮只好无功而返，回到汉中修养整顿。

　　同年冬诸葛亮亲率大军开始第二次北伐，诸葛亮出散关，包围陈仓，攻打二十多天未破，魏军经由上次被攻打早有戒备，魏国的援军迅速赶到，诸葛亮见寒冬来临，南方将士扛不住北方严冬不得已又退回汉中。

　　第二年春，诸葛亮又筹划第三次北伐，进攻武都、阴平，成功拿下并留兵据守，因朝中佞臣唆使小主刘禅，怕诸葛亮一举攻陷北方，到时候功高盖主，就算诸葛亮无心，就怕部下来个黄袍加身之难，特传令命诸葛亮返回汉中。次年，魏军反扑，攻打汉中，诸葛亮轻易防守破解，并增派援兵驻防，魏军无功退走。

　　又过了一年，诸葛亮倾国之力再度北伐，蜀军包围祁山，司马家家主，司马懿带兵迎击，诸葛亮准备在祁山与魏军决战。司马懿拒不出战。此时刘禅又听信谣言，下旨令退兵，并不运送粮草运往前线，蜀军粮草将尽，诸葛亮只得班师。

　　诸葛亮两度被托孤，都有种恨铁不成钢的感觉，深感屈居人下之郁闷，可惜自身志不在此，也没那心思去争得一霸主之位。

　　转眼过了两年，这一日，原本留守在隆中故居的童子蛟龙来到诸葛亮府上，汇报说看押的心魔夫人近日修为恢复逃脱了，并将自己保管的储物袋归还了诸葛亮，诸葛亮盘桓着自己已经快要解封的修为，轻声叹道

　　”屋漏偏逢连夜雨、船迟又遇打头风，算了，逃了就逃了吧，终会寻到我处，你就安心留在我处吧，我恐天劫不远了，你到时可与我护法，我飞升之际也可带你一同上去。你我主仆二人也好一同抛却这红尘俗世，飞升仙界共享逍遥，“

　　诸葛亮见自己封印的修为已经蠢蠢欲动了，一身修为也都恢复到了分神后期，想着心魔该又找上门了，因早日出兵一鼓作气拿下中原诸地，了却对先主当日许下的宏图大志。

　　果不出所料，刚筹划好第五次北伐的行程，这心魔就找上了门，与他人直说是诸葛亮的夫人，进了相府后就深居简出，很少在人前露面，别人称赞丞相好福气，娇妻美艳动人，夫妇感情又如此恩爱，真是羡煞旁人。只有诸葛亮自己明白什么叫苦不堪言。

　　这一年一晃就过去了，距离上次北伐也有三年余了，诸葛亮又亲率大军再度北伐，只是这次跟随的还有夫人和家仆二人，诸葛亮率军在五丈原，与司马懿僵持不下。

　　诸葛亮设计在五丈原，一炮中藏九炮，三十步埋之摆下地雷阵，又在边上山坡设了火攻埋伏，亲自诱敌深入，进了这埋伏之地，只要发动火攻，司马懿大军将葬身于这地雷阵之内。

　　计划很成功，司马懿大军也被全部引诱到这地雷阵内，两边山坡发动了火攻，谁承想突然天降下雨，不但浇灭了刚蔓延的火势，更是浸湿了埋在下面的地雷，致使预先布设的地雷因为火药被淋湿不能爆炸，诸葛亮前功尽弃，异常郁闷，发出了“谋事在人，成事在天”的由衷感叹。

　　如此大的情绪波动自然被心魔有机可乘，一下就侵入了诸葛亮的心智，这时诸葛亮识海内的功德种子猛地爆开发芽，扩散出很浓的功德之光，心魔的魅惑之力如同老鼠见了猫，一下就被驱散殆尽，而原本摇摇欲坠的修为封印也应声而破，天空迅速集聚雷云，蛟龙童子得到诸葛亮的传音，马上遣散山上的随从侍卫下山回营，自己在二十丈外护法。

　　这时天空本就在下雨，雷云集聚倒也不是很明显，只是其中闪烁的银色电龙有些吓人。一条条蜿蜒的电龙不时穿梭在云层中间，就像一群银色电龙在在云层内嬉戏。